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分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

2020/9/1 10:17:14??????點擊:

  目前(qian),上市公(gong)司的(de)半年(nian)度(du)報告除了特殊(shu)情(qing)況(kuang)外,基本公(gong)布完畢。鋰電產業(ye)鏈肩負新(xin)能(neng)源產業(ye)升級重任,并作為上市公(gong)司中的(de)大(da)戶,其上半年(nian)的(de)收成與下半年(nian)的(de)趨勢(shi)牽動人(ren)心(xin)。

暫且不談鋰(li)(li)電產(chan)業下游的主(zhu)機廠,分析鋰(li)(li)電產(chan)業本身以(yi)及(ji)其上游的鋰(li)(li)電材料、鋰(li)(li)電設備等(deng)企業的業績,可以(yi)窺見當前新(xin)能源產(chan)業的現狀。


  第一(yi)部分:鋰電企業后勁充足

  隨著(zhu)近幾天寧德時代、比亞(ya)迪、國(guo)軒高科(ke)、孚能科(ke)技(ji)等企業(ye)2020年半年度報告的公(gong)布,鋰電頭(tou)部企業(ye)今年上半年的經營情況(kuang)已(yi)浮出(chu)水面。

  下面以寧(ning)德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科(ke)、孚能科(ke)技等5家企業作(zuo)為(wei)代表進(jin)行分(fen)析。五家企業的上半年(nian)情況如下圖所示(shi):

分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

1、寧德時代

  寧(ning)德時(shi)代(dai)雖然“雙降”,但(dan)其背后的原因可以讓市場釋懷。

  首先是單(dan)就二季度(du)而言,寧德時代(dai)當期凈利(li)達到11.95億(yi)元(yuan),同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)13.27%;其次(ci)是儲能表現出色,其儲能系統(tong)銷(xiao)售(shou)收(shou)入為5.67億(yi)元(yuan),同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)136.41%,已經接(jie)近于去年(nian)全年(nian)公司儲能系統(tong)6.1億(yi)元(yuan)的銷(xiao)售(shou)收(shou)入;第(di)三是發力(li)國際市場,期內寧德時代(dai)境(jing)外收(shou)入達到22.4億(yi)元(yuan),超過去年(nian)全年(nian)的20億(yi)元(yuan)境(jing)外營收(shou)。

  市場(chang)地位方面,雖然半年度(du)(du)LG化(hua)學仍高(gao)居第一(yi),但是(shi)其市場(chang)份(fen)額(e)是(shi)從(cong)一(yi)季(ji)度(du)(du)的(de)27.1%下降(jiang)至23.5%;寧德(de)(de)時(shi)代(dai)則(ze)相反(fan),市場(chang)份(fen)額(e)從(cong)17.4%上(shang)升(sheng)至23.5%。單以二季(ji)度(du)(du)論,LG化(hua)學二季(ji)度(du)(du)的(de)裝機量(liang)為(wei)(wei)5GWh,寧德(de)(de)時(shi)代(dai)為(wei)(wei)6.5GWh,寧德(de)(de)時(shi)代(dai)奪回(hui)市場(chang)份(fen)額(e)全(quan)球第一(yi)指日可(ke)待(dai)。

  后勁方面,新增(zeng)配套40%特(te)斯拉(la)Model3、進軍(jun)換電模式等動作,將令寧德時代(dai)的(de)下(xia)半年值得期待(dai)。

2、比亞迪

  從(cong)上(shang)表的(de)5家企業看,比(bi)亞迪是唯一(yi)一(yi)家上(shang)半年凈(jing)利潤同比(bi)增(zeng)長(chang)的(de)企業,而且(qie),比(bi)亞迪扣非后的(de)凈(jing)利潤增(zeng)長(chang),高于14.29%,達到23.75%。

  對于電(dian)池(chi)(chi)方面而(er)言(yan),上半年比亞迪的(de)電(dian)子(zi)元器件制造業(ye)(包括二(er)次(ci)充電(dian)電(dian)池(chi)(chi)等(deng)),營收(shou)增加了7.59%,手機部件及組裝等(deng)業(ye)務也微(wei)增了0.24%。廣泛(fan)應(ying)用(yong)于手機、電(dian)動工具及其(qi)他便(bian)攜(xie)式電(dian)子(zi)設(she)備的(de)鋰離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)和鐵電(dian)池(chi)(chi)產品,成(cheng)為報(bao)告期內(nei)比亞迪快速增長(chang)的(de)板塊。

  比(bi)亞(ya)(ya)迪表示(shi),上半年發布并量產(chan)新(xin)一代電(dian)池產(chan)品“刀片電(dian)池”, 通過了有著動力電(dian)池安(an)全試驗界“珠穆朗瑪峰”之稱的針刺(ci)測(ce)試,重新(xin)定(ding)義了新(xin)能源(yuan)安(an)全標準,目(mu)前,該電(dian)池已(yi)經搭載比(bi)亞(ya)(ya)迪漢、新(xin)一代唐等車型上。此外(wai),比(bi)亞(ya)(ya)迪純電(dian)動大巴在海外(wai)市場的快速(su)增長。在車規(gui)級(ji)IGBT芯片上,比(bi)亞(ya)(ya)迪表示(shi)將加(jia)大對第(di)三方(fang)用戶(hu)的拓展。

  口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)產也在財報中被納入(ru)到(dao)比(bi)亞迪(di)汽車(che)板塊中。疫情期間,比(bi)亞迪(di)投(tou)產口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)(zhao),并迅速(su)成(cheng)為(wei)全球(qiu)最(zui)大的口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)產商(shang),“憑借本(ben)集團汽車(che)業務(wu)在海外(wai)市(shi)場(chang)的良好口(kou)(kou)(kou)碑、全球(qiu)營銷(xiao)服務(wu)的能力及(ji)客戶(hu)合作(zuo)網(wang)絡(luo)優勢,口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)(zhao)銷(xiao)售給集團收入(ru)帶(dai)來正(zheng)面貢獻(xian)。”顯然,生(sheng)(sheng)產口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)(zhao)成(cheng)為(wei)了比(bi)亞迪(di)上(shang)半年的一(yi)門(men)重要的賺錢生(sheng)(sheng)意。

3、億緯鋰能

  億(yi)緯鋰能(neng)2020年(nian)一季度凈利潤同比增長25.55%,但到了二季度卻變成(cheng)同比下降27.43%。基(ji)于億(yi)緯鋰能(neng)平穩快速的(de)發展,這當中有可疑之(zhi)處(chu)。

  億(yi)(yi)(yi)緯鋰(li)(li)能(neng)表示,公司凈利(li)(li)潤同(tong)比下(xia)降,主(zhu)要是(shi)受參股公司思(si)摩(mo)爾(er)國際的(de)(de)影響,如果不考慮思(si)摩(mo)爾(er)國際非(fei)經常性有非(fei)現金項目計提的(de)(de)影響,億(yi)(yi)(yi)緯鋰(li)(li)能(neng)上半年的(de)(de)凈利(li)(li)潤將高達8.16億(yi)(yi)(yi)元(yuan),同(tong)比增長達到63.08%。

  動力電池(chi)方(fang)面,億緯鋰能最突出的成(cheng)績是軟(ruan)包三元電池(chi)海外銷售快速增長;消費電池(chi)方(fang)面,TWS豆式電池(chi)則(ze)已(yi)批量(liang)供貨(huo)。

  展望未來,隨著億緯鋰(li)能軟包電(dian)池(chi)產能的(de)(de)釋放(fang),以及(ji)最具競爭力(li)的(de)(de)TWS豆式電(dian)池(chi)搶(qiang)占市場,加(jia)上電(dian)動(dong)船舶、電(dian)動(dong)自行(xing)車、電(dian)動(dong)工具等領域(yu)的(de)(de)齊頭并(bing)進,億緯鋰(li)能必將大放(fang)異彩。

4、國軒高(gao)科

  國軒高科上半(ban)年的業績并不(bu)樂觀,特(te)別是其凈利(li)潤(run)同比下降幅度達到了90.25%。

  國軒高科表示,上半年,公(gong)司的(de)下游(you)客戶生產(chan)(chan)經營恢復較(jiao)慢(man),公(gong)司的(de)生產(chan)(chan)訂單(dan)、產(chan)(chan)品出貨量有一定幅度下滑(hua);同時(shi),國內動力(li)電池廠家(jia)新(xin)建產(chan)(chan)能逐步釋放,競(jing)爭日(ri)趨激烈(lie),公(gong)司凈利(li)潤較(jiao)去年同期明(ming)顯下滑(hua)。

  不過,展望(wang)下半年,國軒還是值(zhi)得期待。首先,從動力電池裝機量看,國軒高科自3月(yue)以來裝機量與市場份額持續回升,成為業內唯(wei)一連續5月(yue)提升的(de)企業之一。后期在大(da)眾(zhong)的(de)光環加持、配(pei)套車型的(de)熱銷之下,仍(reng)有望(wang)進一步提升。

  從拓(tuo)展新領(ling)域來(lai)(lai)看,國軒高科已經成功進入(ru)電動船舶(bo)、電動自行車市場(chang),有(you)望為未來(lai)(lai)業績回暖(nuan)提(ti)供支持(chi)。

5、孚能科(ke)技

  單就上(shang)半年(nian)業績報表(biao)而言,孚能(neng)科技比國軒高(gao)科還差,因為(wei)其凈利(li)潤由(you)盈轉虧了(le),并且才(cai)2.85億元(yuan)的營業收入,虧損卻高(gao)達1.75億元(yuan)。

  但孚能科技代表著(zhu)軟包電池(chi)的高水平。半年(nian)報披(pi)露,期內,孚能科技研(yan)發投入1.86億元,較上年(nian)同期增長85.67%,研(yan)發投入占比65.22%,2017年(nian)、2018年(nian)、2019年(nian)連(lian)續(xu)三年(nian)公司(si)研(yan)發占比別為(wei)3.54%、5.59%、12.99%。

  研(yan)發投入占公(gong)司營(ying)收的(de)65.22%,能(neng)拿出這個數據(ju)的(de)上市公(gong)司并不多(duo)。孚能(neng)科技表示,計(ji)劃于未來五年將公(gong)司量產(chan)產(chan)品(pin)的(de)能(neng)量密度由285Wh/kg提(ti)升至350Wh/kg。

  展望未來,包括北汽、戴姆勒等企業在(zai)內的訂單將(jiang)逐步釋(shi)放(fang)。潛在(zai)訂單規(gui)模(mo)預計220Gwh的孚(fu)能科技,突破產能瓶頸之后,成(cheng)就鋰電之王不是沒有可能。


  第二部分:鋰電(dian)材料有喜有憂

  電池材(cai)料(liao)方面,來(lai)看正極(ji)材(cai)料(liao)、負極(ji)材(cai)料(liao)、隔(ge)膜、電解(jie)液四大(da)主材(cai)當中的龍頭企業,在(zai)2020年上半(ban)年的業績情況。

分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

  從(cong)上(shang)表可看到,涉及鋰電材(cai)料各(ge)領域的(de)10家上(shang)市企(qi)(qi)業中(zhong),除(chu)隔膜市場份(fen)額最大的(de)企(qi)(qi)業恩(en)捷股份(fen)以及天(tian)賜材(cai)料與(yu)新宙邦(bang)3家企(qi)(qi)業主(zhu)營(ying)業務同比為正(zheng)之外(wai),另(ling)(ling)7家企(qi)(qi)業的(de)主(zhu)營(ying)業務皆為同比下降(jiang)。從(cong)凈利潤方(fang)面看,則除(chu)主(zhu)營(ying)磷(lin)酸鐵(tie)鋰電池材(cai)料的(de)德方(fang)納米虧損(sun)外(wai),另(ling)(ling)9家企(qi)(qi)業皆為盈利狀態。

  在正極(ji)材(cai)料(liao)(liao)市場,當升科技營收(shou)與凈利(li)降幅(fu)最小(xiao),這與當升科技開疆拓土并取得成效不無(wu)關系。據了解,上(shang)半(ban)年,公司海(hai)外多元(yuan)正極(ji)材(cai)料(liao)(liao)出(chu)貨(huo)量(liang)占(zhan)公司多元(yuan)正極(ji)材(cai)料(liao)(liao)出(chu)貨(huo)總量(liang)比重已(yi)超過(guo)50%。當升科技表示,如果按收(shou)入進行劃(hua)分,今年上(shang)半(ban)年其前五(wu)大客(ke)戶中有三家為海(hai)外客(ke)戶。

  磷酸鐵出貨(huo)量排名第一的德方納(na)米方面,錄(lu)得凈利(li)虧損0.7億(yi)元。德方納(na)米表示,主(zhu)要(yao)原因有4點,1是(shi)疫情(qing)影(ying)響;2是(shi)產品價格下降(jiang);3是(shi)下游采購需求低于預期;4是(shi)股權激勵計提(ti)股份支付了資(zi)金。

  凈利增(zeng)(zeng)幅(fu)最大(da)的廈門(men)鎢業(ye)(ye),得益(yi)于產品結構的優化和降本增(zeng)(zeng)效(xiao)舉措的落實(shi),鎢鉬等(deng)有色金屬業(ye)(ye)務凈利同比(bi)增(zeng)(zeng)長191.94%。此外,其新(xin)能源電池材料業(ye)(ye)務實(shi)現利潤總額9431.57萬(wan)元,同比(bi)扭(niu)虧為盈(ying)。

  在負極(ji)材料(liao)市場,貝(bei)特瑞、杉杉股(gu)份皆為營收與凈利(li)雙降。

  在隔膜市場(chang),恩捷股份因收(shou)購公司蘇州捷力(li),市場(chang)占(zhan)有(you)率進一(yi)步提(ti)升,故營收(shou)增加,但其凈(jing)利潤卻同比下降17.36%,其盈(ying)利能力(li)還有(you)待(dai)市場(chang)檢驗。星源材質(zhi)則營收(shou)與(yu)凈(jing)利雙降。

  在電(dian)(dian)解液市場,頭部企業(ye)天賜(si)材料與新(xin)宙(zhou)邦皆(jie)“雙豐收”。對(dui)天賜(si)材料來(lai)說(shuo),其動力電(dian)(dian)池(chi)電(dian)(dian)解液總出貨量(liang)份(fen)額(e)連續三年(nian)排名第一,2017年(nian)占(zhan)(zhan)比(bi)29%,2018年(nian)占(zhan)(zhan)比(bi)29%,2019年(nian)占(zhan)(zhan)比(bi)31%。對(dui)新(xin)宙(zhou)邦來(lai)說(shuo),其海外業(ye)務擴張加速、毛利同比(bi)提升等都是其業(ye)績的(de)支(zhi)撐。


  第三部(bu)分:鋰電(dian)設備競(jing)爭激(ji)烈

  2020年上半(ban)年的鋰電(dian)設備行業,在疫情期間(jian)雖然(ran)部分企業也進(jin)行了口罩機(ji)方面的布局(ju),但鋰電(dian)設備才是(shi)主業。總體(ti)看市場競(jing)爭(zheng)進(jin)一(yi)步加劇(ju)。

分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

  先(xian)導(dao)智(zhi)能方面,為保持鋰電(dian)設備第一品牌的地(di)位,其上半(ban)(ban)年延續了2019年以來的高強度研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)(ru),上半(ban)(ban)年研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)(ru)3.04億元,同(tong)比增長高達43.59%。此(ci)外,收入(ru)(ru)確認(ren)延后也是其業績不夠出彩的原因。但(dan)從(cong)先(xian)導(dao)智(zhi)能新(xin)接訂單金額卻創(chuang)歷年新(xin)高來看(kan),其下(xia)半(ban)(ban)年發(fa)力(li)不可(ke)小視。

  贏合科技方面,與控(kong)股股東上海電氣(qi)積極開(kai)展業務對接后,其產品(pin)性能和(he)品(pin)質不(bu)斷提升及市場競爭(zheng)力持(chi)續增強,上半年取得(de)好成績。

  總結:綜觀鋰電產業(ye)(ye)鏈上(shang)的企業(ye)(ye),上(shang)半(ban)年營收(shou)與凈(jing)利同比(bi)下降(jiang)居多(duo),但17家主要企業(ye)(ye)當中,凈(jing)利虧(kui)損的只有孚能(neng)科技與德(de)方納米兩(liang)(liang)家,占比(bi)僅11.76%。而從后市來看,孚能(neng)科技是軟包電池的代表,德(de)方納米則是磷酸(suan)鐵鋰的代表,這兩(liang)(liang)大(da)領域皆在逐(zhu)漸放量,值(zhi)得期待(dai)。

  隨(sui)著下半年疫情影響的(de)(de)減弱以及新(xin)能源行業的(de)(de)快速發展(zhan),鋰電(dian)產業鏈(lian)更(geng)好的(de)(de)業績將要來臨(lin)!  

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