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分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

2020/9/1 10:17:14??????點擊:

  目前(qian),上市公(gong)司(si)的(de)(de)半(ban)年度(du)報告(gao)除了特殊情況外,基本(ben)公(gong)布(bu)完(wan)畢。鋰電產業鏈肩負新能源產業升(sheng)級(ji)重任,并作為上市公(gong)司(si)中的(de)(de)大(da)戶(hu),其(qi)上半(ban)年的(de)(de)收成與下半(ban)年的(de)(de)趨勢牽動人(ren)心。

暫且(qie)不談鋰電產(chan)業下游(you)(you)的主機(ji)廠,分析鋰電產(chan)業本身以及其上游(you)(you)的鋰電材料、鋰電設(she)備(bei)等企(qi)業的業績,可以窺見當(dang)前新能源(yuan)產(chan)業的現(xian)狀(zhuang)。


  第一(yi)部(bu)分:鋰電企業后(hou)勁充(chong)足(zu)

  隨著近幾天寧德時代(dai)、比亞迪、國軒高(gao)科(ke)、孚能(neng)科(ke)技等企(qi)業(ye)2020年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)的公布,鋰電頭部企(qi)業(ye)今年(nian)上半(ban)年(nian)的經營(ying)情況(kuang)已浮出水(shui)面。

  下(xia)面以寧(ning)德(de)時代(dai)(dai)、比亞迪、億緯鋰能(neng)、國軒高科、孚(fu)能(neng)科技等(deng)5家企業(ye)作為代(dai)(dai)表(biao)進行分析(xi)。五(wu)家企業(ye)的上半年情況如下(xia)圖(tu)所示:

分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

1、寧德時(shi)代

  寧德時代雖然“雙降”,但其背后的原因(yin)可以讓市(shi)場釋懷。

  首(shou)先是單就二季度(du)而言,寧德(de)(de)時代當期凈(jing)利達(da)到11.95億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同比增長13.27%;其次(ci)是儲能表現出色,其儲能系(xi)統銷(xiao)售收(shou)入為5.67億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同比增長136.41%,已經接近于(yu)去年(nian)全年(nian)公司儲能系(xi)統6.1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)的銷(xiao)售收(shou)入;第三(san)是發力(li)國際(ji)市(shi)場,期內寧德(de)(de)時代境外收(shou)入達(da)到22.4億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),超(chao)過(guo)去年(nian)全年(nian)的20億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)境外營收(shou)。

  市(shi)場(chang)(chang)地位方面,雖然半年度LG化學仍高居第一(yi),但是其(qi)市(shi)場(chang)(chang)份額是從一(yi)季(ji)度的27.1%下降至(zhi)23.5%;寧(ning)德時代則相反,市(shi)場(chang)(chang)份額從17.4%上升(sheng)至(zhi)23.5%。單以二(er)(er)季(ji)度論,LG化學二(er)(er)季(ji)度的裝機量為(wei)5GWh,寧(ning)德時代為(wei)6.5GWh,寧(ning)德時代奪回市(shi)場(chang)(chang)份額全球第一(yi)指日可待。

  后勁方面(mian),新(xin)增配套40%特斯(si)拉Model3、進軍換電模式等動作,將(jiang)令(ling)寧德時代的下(xia)半年(nian)值得期(qi)待。

2、比亞迪

  從上表的5家企業(ye)看,比(bi)(bi)(bi)亞迪是唯(wei)一一家上半年凈利(li)(li)潤同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長的企業(ye),而且,比(bi)(bi)(bi)亞迪扣(kou)非后的凈利(li)(li)潤增(zeng)(zeng)長,高于14.29%,達到(dao)23.75%。

  對于電(dian)(dian)(dian)池(chi)方面(mian)而(er)言,上半年比亞迪的電(dian)(dian)(dian)子元器件(jian)制造業(ye)(包(bao)括二次充電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)池(chi)等(deng)),營收增加了(le)7.59%,手機部件(jian)及組裝等(deng)業(ye)務也微增了(le)0.24%。廣(guang)泛應(ying)用于手機、電(dian)(dian)(dian)動工具及其他便攜式電(dian)(dian)(dian)子設備(bei)的鋰離子電(dian)(dian)(dian)池(chi)和(he)鐵電(dian)(dian)(dian)池(chi)產品,成為(wei)報告期內比亞迪快速增長的板塊。

  比(bi)亞(ya)迪(di)(di)表(biao)示(shi),上半(ban)年(nian)發布(bu)并(bing)量(liang)產新一代電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)產品(pin)“刀片(pian)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)”, 通過了有著動力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)安全試驗界“珠穆朗瑪峰(feng)”之稱的(de)針刺測(ce)試,重新定義(yi)了新能(neng)源安全標準,目前,該(gai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)已經(jing)搭載比(bi)亞(ya)迪(di)(di)漢、新一代唐等車型上。此(ci)外(wai)(wai),比(bi)亞(ya)迪(di)(di)純電(dian)(dian)(dian)(dian)動大(da)巴(ba)在海外(wai)(wai)市場的(de)快速增長(chang)。在車規級IGBT芯片(pian)上,比(bi)亞(ya)迪(di)(di)表(biao)示(shi)將加大(da)對第三方用戶的(de)拓(tuo)展(zhan)。

  口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)生產(chan)也在(zai)財報中(zhong)被納入到比(bi)亞(ya)迪(di)汽車板塊中(zhong)。疫(yi)情期間,比(bi)亞(ya)迪(di)投產(chan)口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao),并(bing)迅速成為全球(qiu)最大的(de)(de)口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)生產(chan)商(shang),“憑借本集(ji)團汽車業(ye)務(wu)在(zai)海外市場(chang)的(de)(de)良好口(kou)(kou)(kou)碑、全球(qiu)營銷服務(wu)的(de)(de)能力(li)及客(ke)戶(hu)合作網絡優勢,口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)銷售給集(ji)團收入帶(dai)來正面貢獻。”顯然,生產(chan)口(kou)(kou)(kou)罩(zhao)(zhao)成為了比(bi)亞(ya)迪(di)上半年的(de)(de)一門重要的(de)(de)賺錢(qian)生意。

3、億(yi)緯鋰能

  億緯鋰(li)能(neng)2020年一季度凈(jing)利潤同(tong)比增長25.55%,但到(dao)了二季度卻(que)變成同(tong)比下降27.43%。基于億緯鋰(li)能(neng)平(ping)穩快速的發展,這當中有可疑之處。

  億緯鋰能(neng)表示(shi),公司(si)凈(jing)(jing)利潤同比下降,主要是受參股公司(si)思摩爾國(guo)(guo)際的(de)影響(xiang),如(ru)果不考慮思摩爾國(guo)(guo)際非經(jing)常性有非現金項(xiang)目(mu)計提(ti)的(de)影響(xiang),億緯鋰能(neng)上半年的(de)凈(jing)(jing)利潤將高達(da)8.16億元,同比增(zeng)長達(da)到63.08%。

  動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池(chi)方(fang)面,億緯鋰(li)能最突出的成績是(shi)軟包三元電(dian)(dian)(dian)池(chi)海外銷(xiao)售(shou)快速(su)增長;消費電(dian)(dian)(dian)池(chi)方(fang)面,TWS豆式電(dian)(dian)(dian)池(chi)則已批量供貨。

  展望未來,隨著億緯鋰能軟包(bao)電池產能的(de)(de)釋放,以及最具競爭力的(de)(de)TWS豆式電池搶占市場,加(jia)上電動船舶(bo)、電動自行車、電動工具等領域的(de)(de)齊頭并進,億緯鋰能必將大(da)放異彩。

4、國軒高科

  國(guo)軒高科(ke)上(shang)半年的(de)業(ye)績(ji)并不樂觀,特別是(shi)其凈利潤(run)同(tong)比下降幅度達到了90.25%。

  國軒高科表示(shi),上半年(nian),公司的下(xia)游客戶生產(chan)經營恢復(fu)較慢,公司的生產(chan)訂單、產(chan)品出貨量(liang)有(you)一定幅度(du)下(xia)滑;同(tong)時,國內動力電池廠家新建產(chan)能(neng)逐步釋放,競(jing)爭(zheng)日趨激烈,公司凈利潤較去(qu)年(nian)同(tong)期明顯下(xia)滑。

  不過,展望(wang)下(xia)半年,國軒還(huan)是(shi)值得期待(dai)。首先,從動力(li)電池(chi)裝機量(liang)看(kan),國軒高科自3月(yue)以來(lai)裝機量(liang)與(yu)市場(chang)份額持(chi)續回升,成(cheng)為業內唯一連續5月(yue)提升的(de)企業之(zhi)一。后(hou)期在大(da)眾(zhong)的(de)光環加持(chi)、配(pei)套車型的(de)熱(re)銷之(zhi)下(xia),仍(reng)有(you)望(wang)進(jin)一步提升。

  從拓展新領域來(lai)看,國軒高科已經成功進入電動船舶、電動自行車市場,有望為未來(lai)業績回(hui)暖提供支持。

5、孚能科技

  單(dan)就上(shang)半年(nian)業(ye)績報表而言,孚能科技比國軒高科還差,因為其凈(jing)利潤由(you)盈轉(zhuan)虧了,并(bing)且才2.85億(yi)元的營業(ye)收(shou)入,虧損(sun)卻高達(da)1.75億(yi)元。

  但(dan)孚能(neng)科技代表(biao)著軟(ruan)包電池的(de)高水平。半年(nian)(nian)(nian)報披(pi)露,期(qi)內,孚能(neng)科技研發投(tou)入1.86億元,較上年(nian)(nian)(nian)同期(qi)增長85.67%,研發投(tou)入占(zhan)比65.22%,2017年(nian)(nian)(nian)、2018年(nian)(nian)(nian)、2019年(nian)(nian)(nian)連續三年(nian)(nian)(nian)公司研發占(zhan)比別為3.54%、5.59%、12.99%。

  研發投入(ru)占公(gong)司(si)營(ying)收的(de)65.22%,能(neng)拿出這個數(shu)據的(de)上市公(gong)司(si)并不多。孚(fu)能(neng)科(ke)技表示,計(ji)劃于未(wei)來(lai)五年(nian)將公(gong)司(si)量(liang)(liang)產(chan)產(chan)品的(de)能(neng)量(liang)(liang)密度由285Wh/kg提(ti)升至350Wh/kg。

  展望未來,包括北汽、戴姆勒等企業在內的(de)(de)訂單(dan)將逐步釋放。潛在訂單(dan)規模預計220Gwh的(de)(de)孚能科(ke)技,突破產(chan)能瓶(ping)頸之后,成就(jiu)鋰電之王不(bu)是沒有(you)可能。


  第二部(bu)分:鋰(li)電材料有(you)喜(xi)有(you)憂

  電池材料方(fang)面(mian),來看(kan)正(zheng)極材料、負(fu)極材料、隔膜、電解液(ye)四大(da)主材當(dang)中(zhong)的龍頭企業,在(zai)2020年上半年的業績情況。

分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

  從上(shang)表(biao)可看到,涉及鋰(li)電材料(liao)各領(ling)域的(de)(de)10家(jia)(jia)上(shang)市企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)中,除隔膜市場份額最(zui)大的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)恩捷(jie)股份以及天(tian)賜(si)材料(liao)與(yu)新宙邦3家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)主(zhu)營業(ye)(ye)(ye)(ye)務同比為(wei)正之(zhi)外(wai),另(ling)7家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)主(zhu)營業(ye)(ye)(ye)(ye)務皆(jie)為(wei)同比下降(jiang)。從凈利潤(run)方面看,則除主(zhu)營磷(lin)酸鐵鋰(li)電池材料(liao)的(de)(de)德方納(na)米虧損(sun)外(wai),另(ling)9家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)皆(jie)為(wei)盈利狀(zhuang)態。

  在正極材料市場,當升(sheng)科(ke)技(ji)營(ying)收與凈利降幅最(zui)小,這與當升(sheng)科(ke)技(ji)開疆拓土(tu)并取得成(cheng)效不無(wu)關系。據(ju)了解,上半(ban)年(nian),公司(si)海外多元正極材料出(chu)貨量占(zhan)公司(si)多元正極材料出(chu)貨總量比重(zhong)已(yi)超過50%。當升(sheng)科(ke)技(ji)表(biao)示,如果按收入進行劃分,今年(nian)上半(ban)年(nian)其前五大客(ke)戶(hu)中有三家為海外客(ke)戶(hu)。

  磷酸鐵(tie)出(chu)貨量(liang)排名第一的德方納米方面,錄(lu)得凈利虧損0.7億元。德方納米表示,主(zhu)要原因有4點,1是(shi)疫情(qing)影響;2是(shi)產品價格下降;3是(shi)下游(you)采購(gou)需(xu)求低于預期;4是(shi)股權(quan)激勵計提股份支付了資金。

  凈利(li)增(zeng)幅最大(da)的(de)廈門鎢業,得益于產品結構(gou)的(de)優化和(he)降本增(zeng)效(xiao)舉措(cuo)的(de)落(luo)實,鎢鉬等(deng)有色金屬業務(wu)凈利(li)同(tong)比增(zeng)長191.94%。此外,其新能源電池(chi)材料業務(wu)實現(xian)利(li)潤總額9431.57萬元,同(tong)比扭虧為盈(ying)。

  在(zai)負極材料市場,貝特(te)瑞、杉(shan)杉(shan)股份皆為營收與凈(jing)利(li)雙降。

  在隔膜(mo)市(shi)場(chang),恩捷(jie)股份(fen)因收(shou)(shou)購公(gong)司蘇州捷(jie)力(li)(li),市(shi)場(chang)占(zhan)有率進一步提升,故營收(shou)(shou)增加,但其凈利(li)潤卻同比下降(jiang)17.36%,其盈利(li)能力(li)(li)還有待市(shi)場(chang)檢驗。星源(yuan)材質則營收(shou)(shou)與凈利(li)雙降(jiang)。

  在(zai)電解(jie)液市場,頭部企業(ye)天賜材(cai)料與新宙邦皆(jie)“雙豐收”。對天賜材(cai)料來說,其(qi)動(dong)力(li)電池電解(jie)液總出(chu)貨量份額(e)連續三年(nian)(nian)排名第一,2017年(nian)(nian)占(zhan)比(bi)29%,2018年(nian)(nian)占(zhan)比(bi)29%,2019年(nian)(nian)占(zhan)比(bi)31%。對新宙邦來說,其(qi)海(hai)外(wai)業(ye)務擴張加速、毛利同比(bi)提升(sheng)等都是其(qi)業(ye)績(ji)的支撐。


  第(di)三(san)部分:鋰電設備(bei)競爭(zheng)激烈

  2020年上半年的鋰電設備行(xing)業(ye),在疫(yi)情期間(jian)雖然部分企業(ye)也(ye)進行(xing)了口罩(zhao)機方(fang)面的布局,但鋰電設備才是主業(ye)。總體看市場競(jing)爭進一步加劇。

分析總結2020上半年鋰電池行業市場的現狀情況

  先導智(zhi)能方面(mian),為保(bao)持鋰電設備第一品牌的地位,其(qi)上半年(nian)延續了2019年(nian)以(yi)來的高強度研(yan)(yan)發投入(ru),上半年(nian)研(yan)(yan)發投入(ru)3.04億元,同比增長高達(da)43.59%。此外,收(shou)入(ru)確(que)認延后也是其(qi)業(ye)績不夠出彩的原因(yin)。但從先導智(zhi)能新(xin)接訂(ding)單金額卻創歷年(nian)新(xin)高來看,其(qi)下半年(nian)發力不可小視。

  贏合科(ke)技方面,與控股(gu)股(gu)東(dong)上(shang)海(hai)電氣積(ji)極開展(zhan)業務對接后,其產(chan)品性能和品質不斷提升及市(shi)場競爭力持續增(zeng)強,上(shang)半(ban)年(nian)取得好成績。

  總結(jie):綜觀鋰(li)電(dian)產業(ye)鏈上的(de)(de)企業(ye),上半年營收與(yu)凈利(li)同(tong)比下降居多,但17家主要(yao)企業(ye)當中,凈利(li)虧損的(de)(de)只有孚能(neng)科技與(yu)德方(fang)納(na)米(mi)兩家,占比僅11.76%。而從(cong)后市來看,孚能(neng)科技是軟包電(dian)池(chi)的(de)(de)代表,德方(fang)納(na)米(mi)則(ze)是磷酸(suan)鐵鋰(li)的(de)(de)代表,這兩大領域皆在(zai)逐(zhu)漸放量,值得(de)期待。

  隨著下(xia)半(ban)年(nian)疫情影(ying)響的(de)減(jian)弱以及新能(neng)源行業(ye)的(de)快速(su)發展,鋰電產業(ye)鏈更好的(de)業(ye)績將要來臨(lin)!  

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