Q1電池產業鏈業績大比拼:哪家最亮眼?
近日,動力(li)電(dian)池產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈上市公(gong)司陸(lu)續發布了2021年度(du)一季度(du)業(ye)績報(bao)告。由(you)于2020年第一季度(du)國內受新冠(guan)疫情(qing)影響,多數產(chan)(chan)(chan)業(ye)被(bei)迫停產(chan)(chan)(chan),業(ye)績數據較差(cha),因而(er)在國內經濟(ji)得到(dao)穩健(jian)恢復的2021年,鋰電(dian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈上市公(gong)司絕大多數業(ye)績出(chu)現大幅增長。
值得注意(yi)的(de)是,這其中業(ye)(ye)績(ji)漲幅最猛的(de)為(wei)鋰電上游(you)材(cai)料企業(ye)(ye),如多氟多一季度業(ye)(ye)績(ji)增長74倍,贛(gan)鋒鋰業(ye)(ye)一季度業(ye)(ye)績(ji)也猛增60倍。
反觀動(dong)力電(dian)(dian)池上(shang)市(shi)公司,業(ye)績雖然都有增長,但是受到上(shang)游材料漲價推(tui)高電(dian)(dian)池制造成本的影響,業(ye)績整體(ti)增幅(fu)不算特別突(tu)出。
另外,在一些細分領域,比如電動工具、電動單車用電池市場,部分企業業績表現也非常搶眼。如蔚藍電芯今年一季度受益電動工具用電池出貨量的帶動,凈利潤同比增長超過15倍。
01 電(dian)動(dong)汽車(che)、電(dian)動(dong)工具需求爆棚電(dian)池企業(ye)業(ye)績“強勁”
今年一季(ji)度,隨著疫情得(de)(de)到有效(xiao)控制(zhi)、宏觀經濟得(de)(de)到恢(hui)復(fu),無(wu)論(lun)是國內(nei),還是國外(wai),新能源汽車(che)(che)銷量都(dou)實現大幅增(zeng)長(chang),進而(er)帶動動力電(dian)池銷量攀升(sheng)。數(shu)據(ju)顯(xian)示,今年一季(ji)度國內(nei)實現新能源車(che)(che)銷量51.5萬輛(liang),同(tong)比增(zeng)長(chang)279.6%;國際市場方面,根據(ju)歐(ou)洲(zhou)汽車(che)(che)制(zhi)造(zao)商協會數(shu)據(ju),歐(ou)洲(zhou)30國實現新能源乘用(yong)車(che)(che)注冊量45.3萬輛(liang),同(tong)比增(zeng)長(chang) 97.6%。
行業機構(gou)數據(ju)顯示,今年(nian)一季度全球動力(li)電池使(shi)用量達(da)到47.8GWh,同比增長127.6%。
從國內(nei)來(lai)看,動力(li)(li)電池(chi)(chi)龍頭寧德時(shi)代(dai)(dai)繼(ji)續(xu)在(zai)凈(jing)利(li)潤方(fang)面保持領跑,一季(ji)(ji)度營收(shou)達到191.67億(yi)元,凈(jing)利(li)潤實現19.5億(yi)元,同比增長163.38%。今年一季(ji)(ji)度,寧德時(shi)代(dai)(dai)在(zai)中(zhong)國市場動力(li)(li)電池(chi)(chi)裝機量(liang)約為12.22GWh,占比過半;另外(wai),一季(ji)(ji)度寧德時(shi)代(dai)(dai)動力(li)(li)電池(chi)(chi)海外(wai)銷量(liang)超(chao)過25億(yi)元。此外(wai),受益發電側與電網側的需(xu)求拉動,寧德時(shi)代(dai)(dai)前期(qi)儲能(neng)市場布局(ju)逐步落地,一季(ji)(ji)度銷量(liang)同比增長也(ye)較為顯著。
值(zhi)得注意(yi)的是,LG新能(neng)源今年(nian)一季(ji)(ji)度在(zai)營(ying)收和利(li)潤方(fang)面也(ye)較為強勁。據LG化學介紹,今年(nian)一季(ji)(ji)度LG新能(neng)源鋰電池銷售(shou)收入(ru)達38.2億美(mei)元(yuan)(約(yue)為人(ren)民幣247.12億元(yuan)),實現營(ying)業(ye)利(li)潤3.1億美(mei)元(yuan)(約(yue)為人(ren)民幣20.05億元(yuan))。
據LG化學介紹(shao),今年(nian)一(yi)季度LG新(xin)能源(yuan)銷售收入和營業(ye)利(li)(li)潤雙(shuang)雙(shuang)創(chuang)下季度新(xin)高,預計今年(nian)第二季度電(dian)動(dong)汽車(che)的(de)銷量(liang)增(zeng)長(chang)將帶(dai)動(dong)汽車(che)電(dian)池(chi)和圓(yuan)柱型電(dian)池(chi)的(de)業(ye)績持(chi)續增(zeng)長(chang),“公(gong)司將增(zeng)建(jian)生產線,繼(ji)續努力(li)提高盈利(li)(li)能力(li)。”
動(dong)力電池版塊(kuai),億緯(wei)鋰能今(jin)年(nian)一(yi)季度的(de)業績也非常亮眼。業績報告顯示,今(jin)年(nian)一(yi)季度億緯(wei)鋰能實現(xian)營收29.58億元(yuan),同比(bi)增長(chang)125.98%;凈利潤6.47億元(yuan),同比(bi)增長(chang)156.22%。據了解,今(jin)年(nian)一(yi)季度億緯(wei)鋰能動(dong)力電池銷售同比(bi)增長(chang)302.21%,公司(si)應用于乘用車領域的(de)軟(ruan)包三(san)元(yuan)電池訂單充足,交(jiao)付穩定;同時,新(xin)建成的(de)方形磷酸(suan)鐵鋰電池開始進入(ru)產能釋放期。
隨著(zhu)億緯鋰(li)能(neng)動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)產線逐漸爬坡釋放,其(qi)動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)已經開始發(fa)力(li)(li),動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)已經成為其(qi)業績發(fa)展的(de)新增長極。值得注意(yi)的(de)是,在不斷獲得國內外(wai)主流車企訂單的(de)背(bei)景下,今年以來,億緯鋰(li)能(neng)多次加碼動(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)產能(neng)布局,持續提升其(qi)產品交付能(neng)力(li)(li)。
值得(de)注(zhu)意的(de)(de)是(shi)(shi),在(zai)小動力細(xi)分領域,部(bu)分電(dian)(dian)(dian)池企業的(de)(de)業績非(fei)常“出眾”。主(zhu)攻電(dian)(dian)(dian)動工具(ju)市場的(de)(de)蔚藍鋰(li)芯,今年一(yi)季度營收約14.63億元,增長(chang)115.25%;凈(jing)(jing)利潤約1.60億元,增長(chang)1508.53%,其中鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池業務就(jiu)貢獻了1.18億元凈(jing)(jing)利潤。據蔚藍鋰(li)芯介紹,公司目前(qian)鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池業務保持(chi)滿(man)產狀態,產能瓶頸將在(zai)較長(chang)時間內(nei)一(yi)直存(cun)在(zai),公司目前(qian)最為緊要(yao)的(de)(de)事項就(jiu)是(shi)(shi)在(zai)建產能的(de)(de)建設。
鵬輝能源也表示,今年一(yi)季度公司輕型動(dong)力電(dian)(dian)池產(chan)品收入(ru)(ru)增長超過4倍。一(yi)方(fang)面(mian)是(shi)(shi)接獲(huo)了(le)鐵(tie)塔換電(dian)(dian)、哈嘍換電(dian)(dian)、納恩博(bo)等客戶大(da)量(liang)訂單,帶(dai)動(dong)輕型車(che)電(dian)(dian)池銷量(liang)增長;另一(yi)方(fang)面(mian)是(shi)(shi)由(you)于接獲(huo)電(dian)(dian)動(dong)工(gong)具國際巨頭(tou)TTI的大(da)批量(liang)訂單,電(dian)(dian)動(dong)工(gong)具電(dian)(dian)池產(chan)品收入(ru)(ru)大(da)幅增加。
02 材料(liao)價(jia)格“瘋狂”上(shang)漲(zhang)上(shang)游企業業績“爆表(biao)”
自2020年(nian)9月份(fen)以來,上游鋰(li)電(dian)池材料(liao)價(jia)(jia)格(ge)掀起(qi)漲價(jia)(jia)模式(shi),碳酸(suan)鋰(li)、六(liu)氟磷酸(suan)鋰(li)、電(dian)解液溶劑(ji)、磷酸(suan)鐵鋰(li)正(zheng)極材料(liao)、鋰(li)電(dian)銅(tong)箔等價(jia)(jia)格(ge)持(chi)續上揚,受原(yuan)材料(liao)價(jia)(jia)格(ge)上漲影響,多數鋰(li)電(dian)上游材料(liao)企業業績出現(xian)“飆升”。
贛鋒鋰業發布的業績報(bao)告(gao)顯(xian)示,今年一季度公司實現(xian)營(ying)收16.07億(yi)元,同比增(zeng)長48.94%;凈利潤4.76億(yi)元,同比增(zeng)長6046.3%。
據了解,贛鋒鋰業凈利潤大幅(fu)(fu)增長,與碳酸(suan)鋰價格飆漲、需求量大幅(fu)(fu)攀升有(you)密(mi)切關系。數(shu)據顯示,2020年(nian)上半年(nian)電池級碳酸(suan)鋰價格在4萬(wan)元(yuan)/噸(dun)以下,而到今(jin)年(nian)4月底,價格已經漲至9萬(wan)元(yuan)左右,價格翻(fan)了一(yi)倍。
同時(shi),由于動力電池(chi)需求持續走高(gao),業(ye)內人士預計碳酸鋰(li)(li)價格或將維持高(gao)位(wei)。贛鋒鋰(li)(li)業(ye)也預測,2021年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)公司凈利(li)潤預計在8億(yi)-12億(yi)元(yuan),同比(bi)增長(chang)411.23-666.85%,相(xiang)當(dang)于,二季度單季盈(ying)利(li)在3.24億(yi)元(yuan)至7.24億(yi)元(yuan)之間。
碳酸鋰價(jia)(jia)格的(de)(de)上漲(zhang)直接(jie)推(tui)高了(le)磷酸鐵鋰和六氟(fu)磷酸鋰等(deng)碳酸鋰下(xia)游材料的(de)(de)成本。受此影響,下(xia)游也(ye)掀起“漲(zhang)價(jia)(jia)潮”。在產品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)助攻下(xia),相(xiang)關上市公司業績也(ye)非常亮眼。
其中(zhong),多氟多2021年第一(yi)季度營(ying)收約12.39億元(yuan),同(tong)比增(zeng)長50.79%;凈利潤約9326萬元(yuan),同(tong)比增(zeng)長7448.21%。業績大(da)幅增(zeng)長,主要是六氟磷酸鋰價格(ge)持續上(shang)漲(zhang)(zhang),從去年低點的(de)6.4萬元(yuan)/噸(dun)漲(zhang)(zhang)到了2021年4月中(zhong)旬的(de)22萬元(yuan)/噸(dun),且由于產能有(you)限(xian),下游需求旺盛,其價格(ge)還在繼(ji)續上(shang)揚。
在一季報發布的同(tong)時(shi),多氟多預計(ji),今(jin)年上半(ban)年實(shi)現凈(jing)利潤(run)2.7億元至3.2億元,同(tong)比增長(chang)16倍至19倍。
作為電解液溶劑(ji)的(de)碳酸(suan)二(er)甲酯,因產能有限,價(jia)格上漲(zhang),也帶動主營(ying)(ying)該產品(pin)(pin)的(de)石大(da)勝華交出了一(yi)份(fen)靚麗的(de)業績報告。石大(da)勝華一(yi)季度實現(xian)營(ying)(ying)業收入16.85億(yi)元,同(tong)比增(zeng)長(chang)93.50%;歸屬于上市公(gong)司(si)股東的(de)凈(jing)利(li)潤2.32億(yi)元,同(tong)比增(zeng)長(chang)1409.41%。驅動業績增(zeng)長(chang)的(de)因素(su)是公(gong)司(si)主導產品(pin)(pin)碳酸(suan)二(er)甲酯系列產品(pin)(pin)銷(xiao)售價(jia)格同(tong)比漲(zhang)幅較大(da)。
石(shi)大勝華披露的(de)數據顯(xian)示,碳酸(suan)二(er)甲酯系列產品一季度價格上漲近六(liu)成。
由于(yu)磷(lin)酸鐵鋰(li)(li)電(dian)池相(xiang)較三元電(dian)池經濟性高(gao),2020年多家車企將乘用車電(dian)池向磷(lin)酸鐵鋰(li)(li)傾斜,也帶動磷(lin)酸鐵鋰(li)(li)材料需求高(gao)漲。
德方納米發布的業績報告顯示,公(gong)(gong)司今年(nian)一(yi)季度實現營(ying)業收入約為5.10億元(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)224.07%;凈(jing)(jing)利潤(run)(run)5068.72萬元(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)678.57%。另外(wai),扣(kou)除(chu)經常性損益的凈(jing)(jing)利潤(run)(run)為3378.67萬元(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)4127.89%。而推動其業績增長(chang),正是因(yin)為年(nian)初以來,磷酸鐵鋰景氣度加速上(shang)(shang)行(xing)導致產能供不應求,產品價格快速上(shang)(shang)漲;同(tong)時公(gong)(gong)司新增產能逐步釋放,公(gong)(gong)司的產銷量同(tong)比(bi)均(jun)有較大提升(sheng)。
來源:電池中國網
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