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Q1電池產業鏈業績大比拼:哪家最亮眼?

2021/5/6 15:26:56??????點擊:

近(jin)日,動力電池產業(ye)鏈上(shang)市公司(si)陸續發布了2021年(nian)度(du)一(yi)季度(du)業(ye)績報(bao)告(gao)。由于(yu)2020年(nian)第一(yi)季度(du)國(guo)(guo)內受新冠(guan)疫(yi)情影響,多(duo)數產業(ye)被迫(po)停產,業(ye)績數據較差,因而在國(guo)(guo)內經濟得(de)到穩(wen)健(jian)恢復的2021年(nian),鋰電產業(ye)鏈上(shang)市公司(si)絕大多(duo)數業(ye)績出現大幅增(zeng)長。

值得(de)注意的是,這其中業(ye)績漲幅(fu)最猛的為鋰電(dian)上游(you)材料企業(ye),如多氟多一季(ji)度業(ye)績增長74倍,贛鋒鋰業(ye)一季(ji)度業(ye)績也猛增60倍。

反觀(guan)動力(li)電池(chi)上市公司,業績雖(sui)然(ran)都有增(zeng)長,但是(shi)受到上游材料(liao)漲價推高電池(chi)制造成本(ben)的影響,業績整體增(zeng)幅不算特別突出。

另外,在一些細分領域,比如電動工具電動單車用電池市場,部分企業業績表現也非常搶眼。如蔚藍電芯今年一季度受益電動工具用電池出貨量的帶動,凈利潤同比增長超過15倍。

01 電(dian)動汽車、電(dian)動工具需求爆棚電(dian)池企業(ye)業(ye)績“強勁”

今(jin)年一(yi)(yi)季(ji)度,隨著(zhu)疫情得(de)到(dao)有效控制(zhi)(zhi)、宏(hong)觀(guan)經濟得(de)到(dao)恢復,無論(lun)是國(guo)(guo)內(nei),還是國(guo)(guo)外,新能源汽車銷量(liang)都實現(xian)大(da)幅增長,進而帶動動力(li)電池銷量(liang)攀升。數據顯(xian)示,今(jin)年一(yi)(yi)季(ji)度國(guo)(guo)內(nei)實現(xian)新能源車銷量(liang)51.5萬(wan)(wan)輛,同比增長279.6%;國(guo)(guo)際市(shi)場方面(mian),根(gen)據歐洲(zhou)(zhou)汽車制(zhi)(zhi)造商(shang)協會數據,歐洲(zhou)(zhou)30國(guo)(guo)實現(xian)新能源乘(cheng)用車注(zhu)冊量(liang)45.3萬(wan)(wan)輛,同比增長 97.6%。

行(xing)業(ye)機構數(shu)據顯示,今年一季(ji)度全球動力電池(chi)使用量達到47.8GWh,同(tong)比(bi)增長127.6%。

從(cong)國內來看(kan),動力電(dian)池龍頭寧(ning)(ning)德(de)時(shi)代繼續在凈(jing)利(li)潤(run)方面保持領跑,一季(ji)度營收(shou)達到(dao)191.67億(yi)(yi)元(yuan),凈(jing)利(li)潤(run)實(shi)現(xian)19.5億(yi)(yi)元(yuan),同比增長163.38%。今(jin)年(nian)一季(ji)度,寧(ning)(ning)德(de)時(shi)代在中(zhong)國市場動力電(dian)池裝(zhuang)機量(liang)約(yue)為(wei)12.22GWh,占比過(guo)半(ban);另外,一季(ji)度寧(ning)(ning)德(de)時(shi)代動力電(dian)池海(hai)外銷量(liang)超過(guo)25億(yi)(yi)元(yuan)。此(ci)外,受益發電(dian)側(ce)與電(dian)網側(ce)的需求拉動,寧(ning)(ning)德(de)時(shi)代前期儲能市場布局逐步(bu)落地,一季(ji)度銷量(liang)同比增長也較為(wei)顯著。

值得注(zhu)意的是,LG新(xin)能(neng)源(yuan)今年一季度在營收和(he)利(li)潤(run)方(fang)面也(ye)較為(wei)強勁。據(ju)LG化學介(jie)紹(shao),今年一季度LG新(xin)能(neng)源(yuan)鋰(li)電(dian)池銷(xiao)售收入達38.2億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)(約為(wei)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)247.12億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)),實(shi)現(xian)營業利(li)潤(run)3.1億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)(約為(wei)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)20.05億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan))。

據LG化(hua)學(xue)介(jie)紹,今年一季(ji)度(du)LG新能(neng)源(yuan)銷售收入(ru)和營(ying)業(ye)利(li)潤雙(shuang)雙(shuang)創下(xia)季(ji)度(du)新高(gao),預計今年第二(er)季(ji)度(du)電動汽(qi)車的銷量增長(chang)將帶動汽(qi)車電池和圓柱(zhu)型(xing)電池的業(ye)績(ji)持續增長(chang),“公司將增建生(sheng)產線,繼續努力提高(gao)盈利(li)能(neng)力。”

動力(li)電(dian)池版塊,億(yi)緯(wei)鋰(li)(li)能今(jin)(jin)年(nian)一季度的(de)(de)業(ye)績(ji)也非常(chang)亮眼。業(ye)績(ji)報告顯示,今(jin)(jin)年(nian)一季度億(yi)緯(wei)鋰(li)(li)能實現營收29.58億(yi)元(yuan),同比增(zeng)長125.98%;凈利潤(run)6.47億(yi)元(yuan),同比增(zeng)長156.22%。據了解(jie),今(jin)(jin)年(nian)一季度億(yi)緯(wei)鋰(li)(li)能動力(li)電(dian)池銷(xiao)售同比增(zeng)長302.21%,公司應(ying)用(yong)于乘(cheng)用(yong)車(che)領(ling)域(yu)的(de)(de)軟包三元(yuan)電(dian)池訂單充足,交付穩定;同時,新(xin)建成(cheng)的(de)(de)方形磷酸(suan)鐵鋰(li)(li)電(dian)池開始進(jin)入產能釋放期。

隨著億(yi)緯鋰能(neng)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)產(chan)線逐漸爬坡(po)釋放(fang),其動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)已經開始發(fa)(fa)力(li),動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)已經成為(wei)其業績發(fa)(fa)展的新增長極。值(zhi)得注意的是,在不斷獲得國內外主流車(che)企(qi)訂(ding)單的背景(jing)下(xia),今年以來,億(yi)緯鋰能(neng)多(duo)次加碼動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)產(chan)能(neng)布局,持續(xu)提(ti)升其產(chan)品交付能(neng)力(li)。

值得注意的(de)(de)是,在(zai)(zai)小動力細分(fen)領(ling)域,部分(fen)電池(chi)企(qi)業(ye)的(de)(de)業(ye)績非常“出眾”。主(zhu)攻電動工具市場的(de)(de)蔚(yu)(yu)藍鋰(li)芯(xin),今年(nian)一季(ji)度(du)營(ying)收(shou)約14.63億(yi)元,增長115.25%;凈利潤約1.60億(yi)元,增長1508.53%,其中鋰(li)電池(chi)業(ye)務就貢(gong)獻了1.18億(yi)元凈利潤。據蔚(yu)(yu)藍鋰(li)芯(xin)介(jie)紹(shao),公司目前鋰(li)電池(chi)業(ye)務保持滿產(chan)(chan)(chan)狀態(tai),產(chan)(chan)(chan)能(neng)瓶頸將在(zai)(zai)較長時間內一直(zhi)存在(zai)(zai),公司目前最為緊要(yao)的(de)(de)事項就是在(zai)(zai)建(jian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)建(jian)設(she)。

鵬輝(hui)能源也(ye)表示(shi),今(jin)年(nian)一季度公司輕型(xing)動(dong)(dong)力電(dian)池(chi)產品(pin)收(shou)入增(zeng)長(chang)超過4倍。一方(fang)面是(shi)接獲了鐵塔換電(dian)、哈嘍換電(dian)、納恩博等客戶大量(liang)訂(ding)單,帶動(dong)(dong)輕型(xing)車電(dian)池(chi)銷量(liang)增(zeng)長(chang);另(ling)一方(fang)面是(shi)由(you)于接獲電(dian)動(dong)(dong)工(gong)具國際巨頭TTI的大批量(liang)訂(ding)單,電(dian)動(dong)(dong)工(gong)具電(dian)池(chi)產品(pin)收(shou)入大幅增(zeng)加。

02 材料價格“瘋狂(kuang)”上漲上游(you)企業業績“爆表”

自(zi)2020年(nian)9月(yue)份(fen)以來,上(shang)游鋰電(dian)池材(cai)料(liao)價(jia)(jia)(jia)格掀起(qi)漲價(jia)(jia)(jia)模式(shi),碳酸鋰、六氟磷酸鋰、電(dian)解(jie)液(ye)溶劑、磷酸鐵鋰正極材(cai)料(liao)、鋰電(dian)銅箔等價(jia)(jia)(jia)格持(chi)續上(shang)揚,受原(yuan)材(cai)料(liao)價(jia)(jia)(jia)格上(shang)漲影響,多(duo)數(shu)鋰電(dian)上(shang)游材(cai)料(liao)企(qi)業業績出(chu)現(xian)“飆升”。

贛鋒鋰業發布的業績(ji)報告顯示,今(jin)年一季度公司實現(xian)營收16.07億元(yuan),同比(bi)增長(chang)48.94%;凈(jing)利潤4.76億元(yuan),同比(bi)增長(chang)6046.3%。

據(ju)(ju)了解(jie),贛鋒(feng)鋰業(ye)凈利潤(run)大(da)幅(fu)增長,與碳酸(suan)鋰價格(ge)飆漲、需求量大(da)幅(fu)攀(pan)升(sheng)有(you)密切關系。數據(ju)(ju)顯示,2020年(nian)上半年(nian)電池級碳酸(suan)鋰價格(ge)在4萬(wan)元/噸以下,而到今年(nian)4月底(di),價格(ge)已(yi)經漲至9萬(wan)元左(zuo)右,價格(ge)翻了一倍(bei)。

同時,由于動力(li)電池需求持續走高,業(ye)內人士預計碳酸鋰價格或(huo)將維持高位。贛鋒鋰業(ye)也預測(ce),2021年上半年公司凈利(li)潤預計在8億(yi)-12億(yi)元(yuan),同比增長411.23-666.85%,相(xiang)當(dang)于,二(er)季度(du)單季盈利(li)在3.24億(yi)元(yuan)至7.24億(yi)元(yuan)之(zhi)間。

碳(tan)酸(suan)(suan)鋰價格的上漲直接推高了磷酸(suan)(suan)鐵鋰和六氟磷酸(suan)(suan)鋰等碳(tan)酸(suan)(suan)鋰下游(you)材(cai)料的成(cheng)本(ben)。受此影響,下游(you)也掀起“漲價潮”。在產品漲價助攻下,相關上市公司業績(ji)也非常亮眼。

其中(zhong)(zhong),多氟多2021年第一季(ji)度營收(shou)約12.39億元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長50.79%;凈利潤約9326萬(wan)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長7448.21%。業績大(da)幅增(zeng)(zeng)長,主要是六氟磷酸鋰(li)價(jia)(jia)格持續上(shang)漲,從去年低點的6.4萬(wan)元(yuan)/噸漲到了2021年4月中(zhong)(zhong)旬的22萬(wan)元(yuan)/噸,且(qie)由(you)于產能有限,下游需求(qiu)旺(wang)盛,其價(jia)(jia)格還在繼續上(shang)揚。

在一季報(bao)發布的同(tong)時,多氟多預計,今年(nian)上半(ban)年(nian)實現凈利潤2.7億元(yuan)至3.2億元(yuan),同(tong)比增長16倍(bei)至19倍(bei)。

作為電解液溶(rong)劑的(de)碳(tan)酸(suan)(suan)二甲酯(zhi)(zhi),因產(chan)能有限,價(jia)格上漲(zhang),也帶動(dong)主(zhu)營該產(chan)品的(de)石大勝(sheng)華交出了(le)一份靚麗(li)的(de)業(ye)績報告。石大勝(sheng)華一季度實現營業(ye)收入16.85億元,同比(bi)增長(chang)93.50%;歸屬于上市公(gong)司股東的(de)凈(jing)利潤2.32億元,同比(bi)增長(chang)1409.41%。驅動(dong)業(ye)績增長(chang)的(de)因素是公(gong)司主(zhu)導產(chan)品碳(tan)酸(suan)(suan)二甲酯(zhi)(zhi)系列產(chan)品銷售價(jia)格同比(bi)漲(zhang)幅較大。

石大勝華(hua)披露的數據顯示,碳酸(suan)二甲酯系列產品一季度價格上漲近六成。

由于(yu)磷酸鐵鋰電(dian)(dian)池相較三元電(dian)(dian)池經濟性高,2020年多家車企將乘用車電(dian)(dian)池向磷酸鐵鋰傾斜,也(ye)帶動(dong)磷酸鐵鋰材(cai)料需求高漲。

德方納(na)米(mi)發布的業績(ji)報(bao)告(gao)顯示,公司(si)今(jin)年一季度(du)實現營(ying)業收(shou)入約為(wei)(wei)5.10億元(yuan),同比增長(chang)224.07%;凈利潤5068.72萬(wan)元(yuan),同比增長(chang)678.57%。另外(wai),扣除經常性損益的凈利潤為(wei)(wei)3378.67萬(wan)元(yuan),同比增長(chang)4127.89%。而推動(dong)其業績(ji)增長(chang),正是因(yin)為(wei)(wei)年初以來,磷酸鐵鋰景氣度(du)加(jia)速上行導(dao)致產(chan)(chan)能供不(bu)應求,產(chan)(chan)品(pin)價格快速上漲;同時公司(si)新(xin)增產(chan)(chan)能逐(zhu)步釋放,公司(si)的產(chan)(chan)銷量同比均有(you)較大(da)提(ti)升。


來源:電池中國網(wang)

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