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2020年充電設施補貼政策落地將利于充電運營行業更好發展

2020/2/20 8:38:03??????點擊:

近期,特斯(si)拉計(ji)劃2020年在國內繼(ji)續(xu)新增4000個以上充(chong)電樁;中(zhong)國充(chong)電聯盟公布11月份全國電動(dong)汽車(che)充(chong)電設施(shi)運(yun)行情況(kuang)。


主要觀點:


特(te)(te)斯(si)(si)(si)(si)拉2020年(nian)(nian)計劃新(xin)(xin)增充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)4000個(ge),約為過去(qu)5年(nian)(nian)建設(she)總量的(de)2倍(bei)。過去(qu)的(de)2019年(nian)(nian)特(te)(te)斯(si)(si)(si)(si)拉新(xin)(xin)增112座超(chao)級(ji)充(chong)電(dian)(dian)站,874個(ge)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang),截止(zhi)目前特(te)(te)斯(si)(si)(si)(si)拉超(chao)級(ji)電(dian)(dian)站覆蓋140+座中國城市(shi),超(chao)級(ji)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)數量已經突破2300個(ge)。特(te)(te)斯(si)(si)(si)(si)拉計劃2020年(nian)(nian)在國內繼(ji)續(xu)新(xin)(xin)增4000個(ge)以上超(chao)級(ji)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang),是(shi)過去(qu)五年(nian)(nian)建設(she)總量的(de)接近2倍(bei),可以預(yu)見的(de)是(shi)2020年(nian)(nian)新(xin)(xin)增15w輛特(te)(te)斯(si)(si)(si)(si)拉對(dui)充(chong)電(dian)(dian)需求的(de)增長(chang)將是(shi)爆發式的(de),特(te)(te)斯(si)(si)(si)(si)拉加快充(chong)電(dian)(dian)站布(bu)局也將進一步刺激(ji)第三方運營商繼(ji)續(xu)加快布(bu)局充(chong)電(dian)(dian)設(she)施。


2019年(nian)(nian)(nian)11月(yue)(yue)份單月(yue)(yue)及累(lei)計新(xin)(xin)(xin)增(zeng)公共(gong)樁(zhuang)增(zeng)長明顯(xian)提(ti)速(su)。11月(yue)(yue)份,我國新(xin)(xin)(xin)增(zeng)公共(gong)樁(zhuang)數量(liang)(liang)(liang)1.74萬臺(tai),同(tong)比(bi)增(zeng)長241.5%,1-11月(yue)(yue)份新(xin)(xin)(xin)增(zeng)公共(gong)樁(zhuang)數量(liang)(liang)(liang)16.4萬,同(tong)比(bi)去(qu)年(nian)(nian)(nian)1-11月(yue)(yue)份新(xin)(xin)(xin)增(zeng)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)長116.9%,而(er)去(qu)年(nian)(nian)(nian)1-11月(yue)(yue)份新(xin)(xin)(xin)增(zeng)量(liang)(liang)(liang)同(tong)比(bi)前(qian)年(nian)(nian)(nian)同(tong)期僅為(wei)19.5%。11月(yue)(yue)份新(xin)(xin)(xin)增(zeng)公用樁(zhuang)和(he)2019年(nian)(nian)(nian)前(qian)11個月(yue)(yue)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)公用樁(zhuang)出現了(le)明顯(xian)的加速(su)增(zeng)長跡象。截止(zhi)2019年(nian)(nian)(nian)11月(yue)(yue),公共(gong)樁(zhuang)、私人樁(zhuang)分別為(wei)49.6萬、67.8萬臺(tai),前(qian)11個月(yue)(yue)月(yue)(yue)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)新(xin)(xin)(xin)能源車(che)銷量(liang)(liang)(liang)/新(xin)(xin)(xin)增(zeng)充電樁(zhuang)保有量(liang)(liang)(liang)約為(wei)2.8:1,相對去(qu)年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底(3.2:1)繼續改善但遠(yuan)期仍(reng)顯(xian)不足。


短期充電(dian)(dian)量(liang)呈現(xian)季(ji)節性提升(sheng),中長(chang)期充電(dian)(dian)運(yun)營市(shi)場長(chang)期空間大。短期來(lai)看:隨著(zhu)(zhu)冬季(ji)取暖(nuan)帶(dai)來(lai)的耗(hao)電(dian)(dian)量(liang)提升(sheng),11月份(fen)(fen)公共樁充電(dian)(dian)電(dian)(dian)量(liang)呈現(xian)季(ji)節性明顯加(jia)速(su),達(da)到(dao)5.35億(yi)度,1-11月份(fen)(fen)累計充電(dian)(dian)量(liang)45.7億(yi)度,同比全年同期增(zeng)長(chang)117.6%。我們測算(suan)2022年充電(dian)(dian)電(dian)(dian)量(liang)和充電(dian)(dian)費(fei)將分別達(da)到(dao)337億(yi)度、361億(yi)元,四(si)年復(fu)合(he)增(zeng)長(chang)達(da)到(dao)80%。充電(dian)(dian)運(yun)營龍頭特銳德激勵目標要求2018-2023年5年復(fu)合(he)增(zeng)長(chang)85%,隨著(zhu)(zhu)其充電(dian)(dian)量(liang)的快速(su)提升(sheng),盈利能(neng)力(li)有望急(ji)劇提升(sheng)。


地方補(bu)(bu)貼(tie)加(jia)(jia)速從“補(bu)(bu)車(che)”到“補(bu)(bu)樁”,2020年(nian)(nian)(nian)(nian)充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)施(shi)(shi)補(bu)(bu)貼(tie)政策落地將(jiang)利于充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)運(yun)營(ying)行業更好發展。2019年(nian)(nian)(nian)(nian)新能源(yuan)車(che)地補(bu)(bu)加(jia)(jia)速由補(bu)(bu)車(che)到補(bu)(bu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian),《新能源(yuan)汽(qi)車(che)產(chan)業發展規劃(2021-2035年(nian)(nian)(nian)(nian))》(征求意見(jian)稿(gao))再(zai)次強調(diao)要(yao)(yao)加(jia)(jia)快(kuai)建(jian)成(cheng)適度(du)超前(qian)充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)絡,并明確(que)提出(chu)要(yao)(yao)提升充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)施(shi)(shi)服務(wu)水平(ping)、鼓(gu)勵商業模式創新,山東(dong)等(deng)多地已經(jing)公(gong)布了新能源(yuan)充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)施(shi)(shi)獎補(bu)(bu)等(deng)政策。年(nian)(nian)(nian)(nian)底深圳已經(jing)公(gong)布全年(nian)(nian)(nian)(nian)充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)施(shi)(shi)建(jian)設(she)(she)補(bu)(bu)貼(tie)情況,以深圳為例,1kw補(bu)(bu)貼(tie)金(jin)額(e)約500元(yuan),1個充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)約26臺樁,平(ping)均功率87kw,一(yi)個充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)補(bu)(bu)貼(tie)114萬元(yuan),大致(zhi)可以覆蓋(gai)所有(you)充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)備的采購成(cheng)本,目(mu)前(qian)來看,高補(bu)(bu)貼(tie)力度(du)確(que)實帶動了公(gong)用樁安裝進度(du),公(gong)用樁車(che)樁比已經(jing)下降至7.4:1(2018年(nian)(nian)(nian)(nian)底7.8:1)。


1、今年以(yi)來(lai)車樁(zhuang)比繼續呈(cheng)下降趨勢,但(dan)充電(dian)樁(zhuang)規模上仍存在滯后


充電樁特別是公用樁在規模上嚴重滯后仍是新能源車行業健康發展亟需優化的關鍵問題之一。截止2019年11月,我國公共充電樁數目達到49.6萬,私人充電樁67.8萬個,合計數目達到117.4萬。從存量來看,2018年車樁比在3.2:1左右,車樁比保持了連續5年的下降趨勢,公共類充電樁車樁比為7.9:1。盡管車樁比有所下降,但仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》提出的“一車一樁”的發展目標,并與2020年480萬只分布式充電樁的規劃存在很大距離;從2019年增量來看,截止到11月份充電樁保有量相比去年底新增36.6萬個,而由于下半年新能源車銷量呈現下滑趨勢,前十一個月新能源車銷量為101萬輛,新增新能源車銷量/新增充電樁保有量為2.8:1,好于2018年車樁比,說明在新能源車地方補貼政策“從車到樁”的刺激下,車樁安裝進度確實有所提升。
2019年11月份單月及累計新增公共樁增長明顯提速。對于公共樁而言,11月份,我國新增公共樁數量1.74萬臺,同比增長241.5%,1-11月份新增公共樁數量16.4萬,同比去年1-11月份新增量增長116.9%,而去年1-11月份新增量同比前年同期僅為19.5%。11月份新增公用樁和2019年前11個月新增公用樁出現了明顯的加速增長跡象。

2、短期(qi)(qi)充電量呈季節性(xing)快速提(ti)升,中(zhong)長(chang)期(qi)(qi)充電運營市場長(chang)期(qi)(qi)空間大


短期充電量呈現季節性提升,充電利用率同比去年增長抵全年公用樁充電量同比大幅增長118%。短期來看:隨著冬季取暖帶來的耗電量提升,11月份公共樁充電電量呈現季節性明顯提升,達到5.35億度,明顯高出三季度以來4.8億度的月均水準,今年1-11月份累計充電量45.7億度,同比全年同期增長117.6%,但是新增公用樁16.4萬個,在2018年底33.1萬個的基礎上增長僅為49.7%,意味著公用樁利用率確實在明顯改善。據測算,公共樁單樁月充電量從2018年1月份的600度,提升至2019年11月份的1080度,2年左右的時間充電利用率增長高達80%,2019年前11月份單樁月均利用小時數高達983.3小時,同比去年提升35.4%。
預計2022年運營商服務費超過360億,運營市場潛力巨大,已反映在蜂擁而至的參與者上,但市場集中度保持在高位。預計2020年、2022年新能源保有量將有望分別超過500萬輛、1200萬輛,即使假設私人乘用車較少在公共充電站進行充電,僅考慮網約車、出租車、公交車、物流車等運營車輛,2022年充電電量和充電費將分別達到337億度、361億元,四年復合增長達到80%。

3、地方(fang)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)加速從“補(bu)(bu)(bu)車”到“補(bu)(bu)(bu)樁”,2020年充電設施補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)政策落地將利于(yu)充電運營(ying)行業更好發展


產業(ye)(ye)(ye)政(zheng)策多次提出必須加(jia)快且適度超前建設充(chong)(chong)(chong)電(dian)設施(shi),鼓勵(li)技(ji)術和商業(ye)(ye)(ye)模(mo)式創(chuang)新。發(fa)(fa)(fa)改委、能源局等(deng)四部委在2018年(nian)12月(yue)10日聯合印發(fa)(fa)(fa)了《提升新能源汽(qi)車(che)充(chong)(chong)(chong)電(dian)保(bao)障能力(li)(li)行動計劃》,提出力(li)(li)爭三年(nian)時間(jian)大幅度提升國內充(chong)(chong)(chong)電(dian)技(ji)術水(shui)平(ping)(ping),并強調(diao)必須完善(shan)一車(che)一樁(zhuang)的充(chong)(chong)(chong)電(dian)剛需,以進(jin)一步優化充(chong)(chong)(chong)電(dian)基礎設施(shi)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)環境和產業(ye)(ye)(ye)格(ge)局。2019年(nian)12月(yue)工(gong)信部發(fa)(fa)(fa)布《新能源汽(qi)車(che)產業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)規劃(2021-2035年(nian))》(征求意見(jian)稿)提出加(jia)快形成適度超前、慢充(chong)(chong)(chong)為主(zhu)、應急(ji)快充(chong)(chong)(chong)為輔的充(chong)(chong)(chong)電(dian)網(wang)絡,提高(gao)充(chong)(chong)(chong)電(dian)基礎設施(shi)服務水(shui)平(ping)(ping),充(chong)(chong)(chong)電(dian)運營鼓勵(li)商業(ye)(ye)(ye)模(mo)式創(chuang)新。


政(zheng)(zheng)策(ce)補(bu)貼呈現向(xiang)先進(jin)電池(chi)技(ji)術(shu)、向(xiang)充電配套設(she)(she)施傾(qing)(qing)(qing)斜(xie)(xie)兩大方(fang)向(xiang)。新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)普及(ji)過程前期政(zheng)(zheng)策(ce)著(zhu)眼于消(xiao)費(fei)(fei)者直接(jie)體(ti)會的(de)新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)購置消(xiao)費(fei)(fei)補(bu)貼上,成功(gong)拉(la)動(dong)起(qi)(qi)需求側積極響應,當(dang)前新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)已經被廣泛認(ren)知(zhi),當(dang)下階段,政(zheng)(zheng)策(ce)體(ti)現兩大動(dong)向(xiang)-------向(xiang)高能(neng)量密度等(deng)先進(jin)電池(chi)技(ji)術(shu)傾(qing)(qing)(qing)斜(xie)(xie)、向(xiang)充電配套設(she)(she)施傾(qing)(qing)(qing)斜(xie)(xie)。2018年(nian)2月份財政(zheng)(zheng)部(bu)等(deng)4部(bu)《關于調(diao)整完善新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽車(che)(che)(che)(che)推廣應用財政(zheng)(zheng)補(bu)貼政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)通(tong)知(zhi)》首次提出(chu)從2018年(nian)起(qi)(qi)將(jiang)新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽車(che)(che)(che)(che)地方(fang)購置補(bu)貼資金逐漸(jian)轉為支持(chi)充電基礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)和(he)(he)運營、新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽車(che)(che)(che)(che)使用和(he)(he)運營等(deng)環節,2019年(nian)3月“新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)年(nian)度補(bu)貼政(zheng)(zheng)策(ce)”再一次明確了(le)這(zhe)一方(fang)向(xiang)。


2018年以來,多地方政府已明確出臺充電樁建設補貼、充電運營補貼政策,保證處于短板狀態的充電設施快速跟進。近期,山東、海南等多省已經公布了最新的新能源充電設施獎補等政策,深圳已經公布了2019年充電設施補貼項目情況。
目前來看,高補貼力度確實帶動了公用樁安裝進度,公用樁車樁比已經下降至7.3:1(2018年底7.8:1)。目前直流樁單價大致落在1~8萬元(與充電樁容量相關),市場化(除國網招標)交流樁單價在幾百~3000元。目前普遍來看,公共直流充電樁單w價格在0.8元左右(含土建安裝,占比約20%),50kw快充樁價格在4萬元,一般而言快充樁成本占到整個充電站建站成本的大約一半。以深圳最新公示的2019年充電設施補貼項目情況來分析目前單個充電站的投資情況及相應的補貼強度:根據測算平均單個充電站約26臺樁,平均功率87kw,一個充電站補貼114萬元,平均1kw補貼金額約500元,該金額可以覆蓋約60%的單樁成本(含施工)以及約30%的充電站建站成本。

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