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2020年充電設施補貼政策落地將利于充電運營行業更好發展

2020/2/20 8:38:03??????點擊:

近期(qi),特斯拉計(ji)劃2020年在國(guo)內繼續新增(zeng)4000個以上充電(dian)樁;中國(guo)充電(dian)聯盟公布11月份全國(guo)電(dian)動汽車充電(dian)設施運行情況。


主要觀點(dian):


特(te)斯(si)拉2020年計(ji)劃新(xin)(xin)增(zeng)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)4000個(ge),約為過(guo)去(qu)5年建(jian)設總量(liang)的(de)2倍。過(guo)去(qu)的(de)2019年特(te)斯(si)拉新(xin)(xin)增(zeng)112座(zuo)超(chao)級充(chong)電(dian)(dian)站,874個(ge)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang),截止目前特(te)斯(si)拉超(chao)級電(dian)(dian)站覆(fu)蓋(gai)140+座(zuo)中國城市(shi),超(chao)級充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)數量(liang)已經突破2300個(ge)。特(te)斯(si)拉計(ji)劃2020年在國內繼續(xu)新(xin)(xin)增(zeng)4000個(ge)以上(shang)超(chao)級充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang),是過(guo)去(qu)五年建(jian)設總量(liang)的(de)接近2倍,可(ke)以預(yu)見的(de)是2020年新(xin)(xin)增(zeng)15w輛特(te)斯(si)拉對充(chong)電(dian)(dian)需求的(de)增(zeng)長將(jiang)(jiang)是爆發(fa)式的(de),特(te)斯(si)拉加(jia)快充(chong)電(dian)(dian)站布局(ju)也(ye)將(jiang)(jiang)進一步刺激第三(san)方運營商繼續(xu)加(jia)快布局(ju)充(chong)電(dian)(dian)設施。


2019年(nian)11月(yue)份(fen)(fen)單月(yue)及累計(ji)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)公共樁(zhuang)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)明顯提速。11月(yue)份(fen)(fen),我國新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)公共樁(zhuang)數(shu)量(liang)(liang)1.74萬(wan)臺,同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)241.5%,1-11月(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)公共樁(zhuang)數(shu)量(liang)(liang)16.4萬(wan),同(tong)(tong)比去年(nian)1-11月(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)116.9%,而去年(nian)1-11月(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)同(tong)(tong)比前(qian)年(nian)同(tong)(tong)期(qi)僅為(wei)(wei)19.5%。11月(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)公用(yong)樁(zhuang)和2019年(nian)前(qian)11個月(yue)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)公用(yong)樁(zhuang)出現了明顯的(de)加(jia)速增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)跡象。截止2019年(nian)11月(yue),公共樁(zhuang)、私人樁(zhuang)分別為(wei)(wei)49.6萬(wan)、67.8萬(wan)臺,前(qian)11個月(yue)月(yue)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)新(xin)(xin)(xin)能源車銷量(liang)(liang)/新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)充電樁(zhuang)保有量(liang)(liang)約為(wei)(wei)2.8:1,相(xiang)對去年(nian)年(nian)底(3.2:1)繼續(xu)改(gai)善但遠期(qi)仍顯不足。


短期(qi)充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)量(liang)呈現(xian)(xian)季節性提(ti)升,中長(chang)期(qi)充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)運營(ying)(ying)市場長(chang)期(qi)空(kong)間大。短期(qi)來看:隨著(zhu)冬季取(qu)暖帶來的耗電(dian)(dian)(dian)量(liang)提(ti)升,11月份公共樁(zhuang)充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)量(liang)呈現(xian)(xian)季節性明(ming)顯(xian)加速,達到5.35億(yi)度,1-11月份累計充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)量(liang)45.7億(yi)度,同比全年(nian)同期(qi)增(zeng)長(chang)117.6%。我們(men)測算2022年(nian)充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)量(liang)和(he)充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)費(fei)將分別(bie)達到337億(yi)度、361億(yi)元,四年(nian)復合增(zeng)長(chang)達到80%。充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)運營(ying)(ying)龍頭特(te)銳德激勵目(mu)標要求2018-2023年(nian)5年(nian)復合增(zeng)長(chang)85%,隨著(zhu)其(qi)充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)量(liang)的快(kuai)速提(ti)升,盈利能(neng)力(li)有望急劇提(ti)升。


地(di)(di)方(fang)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)加(jia)速從(cong)“補(bu)(bu)(bu)車(che)(che)”到“補(bu)(bu)(bu)樁(zhuang)(zhuang)”,2020年(nian)(nian)充(chong)電(dian)(dian)(dian)設(she)施(shi)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)政策落地(di)(di)將利(li)于(yu)充(chong)電(dian)(dian)(dian)運營行業(ye)更好(hao)發(fa)展。2019年(nian)(nian)新(xin)能源(yuan)車(che)(che)地(di)(di)補(bu)(bu)(bu)加(jia)速由補(bu)(bu)(bu)車(che)(che)到補(bu)(bu)(bu)電(dian)(dian)(dian),《新(xin)能源(yuan)汽車(che)(che)產業(ye)發(fa)展規劃(2021-2035年(nian)(nian))》(征(zheng)求意見稿)再次(ci)強調要加(jia)快建成適(shi)度(du)超前充(chong)電(dian)(dian)(dian)網絡,并明確提(ti)出要提(ti)升(sheng)充(chong)電(dian)(dian)(dian)設(she)施(shi)服務水平、鼓勵(li)商業(ye)模式(shi)創(chuang)新(xin),山東等(deng)多地(di)(di)已經(jing)(jing)公布(bu)了新(xin)能源(yuan)充(chong)電(dian)(dian)(dian)設(she)施(shi)獎補(bu)(bu)(bu)等(deng)政策。年(nian)(nian)底(di)深圳(zhen)已經(jing)(jing)公布(bu)全年(nian)(nian)充(chong)電(dian)(dian)(dian)設(she)施(shi)建設(she)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)情(qing)況,以(yi)(yi)深圳(zhen)為例,1kw補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)金額約500元(yuan)(yuan),1個(ge)充(chong)電(dian)(dian)(dian)站約26臺樁(zhuang)(zhuang),平均(jun)功(gong)率87kw,一個(ge)充(chong)電(dian)(dian)(dian)站補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)114萬(wan)元(yuan)(yuan),大致可以(yi)(yi)覆蓋(gai)所有充(chong)電(dian)(dian)(dian)設(she)備(bei)的采購成本(ben),目前來看,高補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)力度(du)確實帶動了公用(yong)樁(zhuang)(zhuang)安裝進(jin)度(du),公用(yong)樁(zhuang)(zhuang)車(che)(che)樁(zhuang)(zhuang)比(bi)已經(jing)(jing)下降至7.4:1(2018年(nian)(nian)底(di)7.8:1)。


1、今年以來車樁比繼續呈(cheng)下(xia)降趨勢(shi),但充(chong)電樁規(gui)模上仍存在滯后


充電樁特別是公用樁在規模上嚴重滯后仍是新能源車行業健康發展亟需優化的關鍵問題之一。截止2019年11月,我國公共充電樁數目達到49.6萬,私人充電樁67.8萬個,合計數目達到117.4萬。從存量來看,2018年車樁比在3.2:1左右,車樁比保持了連續5年的下降趨勢,公共類充電樁車樁比為7.9:1。盡管車樁比有所下降,但仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》提出的“一車一樁”的發展目標,并與2020年480萬只分布式充電樁的規劃存在很大距離;從2019年增量來看,截止到11月份充電樁保有量相比去年底新增36.6萬個,而由于下半年新能源車銷量呈現下滑趨勢,前十一個月新能源車銷量為101萬輛,新增新能源車銷量/新增充電樁保有量為2.8:1,好于2018年車樁比,說明在新能源車地方補貼政策“從車到樁”的刺激下,車樁安裝進度確實有所提升。
2019年11月份單月及累計新增公共樁增長明顯提速。對于公共樁而言,11月份,我國新增公共樁數量1.74萬臺,同比增長241.5%,1-11月份新增公共樁數量16.4萬,同比去年1-11月份新增量增長116.9%,而去年1-11月份新增量同比前年同期僅為19.5%。11月份新增公用樁和2019年前11個月新增公用樁出現了明顯的加速增長跡象。

2、短期充電(dian)量呈季(ji)節(jie)性快速提升,中長期充電(dian)運營市場(chang)長期空(kong)間大


短期充電量呈現季節性提升,充電利用率同比去年增長抵全年公用樁充電量同比大幅增長118%。短期來看:隨著冬季取暖帶來的耗電量提升,11月份公共樁充電電量呈現季節性明顯提升,達到5.35億度,明顯高出三季度以來4.8億度的月均水準,今年1-11月份累計充電量45.7億度,同比全年同期增長117.6%,但是新增公用樁16.4萬個,在2018年底33.1萬個的基礎上增長僅為49.7%,意味著公用樁利用率確實在明顯改善。據測算,公共樁單樁月充電量從2018年1月份的600度,提升至2019年11月份的1080度,2年左右的時間充電利用率增長高達80%,2019年前11月份單樁月均利用小時數高達983.3小時,同比去年提升35.4%。
預計2022年運營商服務費超過360億,運營市場潛力巨大,已反映在蜂擁而至的參與者上,但市場集中度保持在高位。預計2020年、2022年新能源保有量將有望分別超過500萬輛、1200萬輛,即使假設私人乘用車較少在公共充電站進行充電,僅考慮網約車、出租車、公交車、物流車等運營車輛,2022年充電電量和充電費將分別達到337億度、361億元,四年復合增長達到80%。

3、地方補貼(tie)(tie)加速從“補車”到“補樁”,2020年充電設施補貼(tie)(tie)政策落(luo)地將利(li)于充電運營行業更好發展


產(chan)業(ye)政策多次提(ti)出必須(xu)加(jia)快(kuai)且(qie)適度(du)超前(qian)(qian)建(jian)設(she)充(chong)電(dian)(dian)設(she)施(shi),鼓勵技(ji)術和(he)商業(ye)模式(shi)創(chuang)新(xin)。發(fa)改(gai)委、能源(yuan)局(ju)等四部委在(zai)2018年(nian)12月10日聯合印發(fa)了(le)《提(ti)升新(xin)能源(yuan)汽車充(chong)電(dian)(dian)保障能力行動計劃》,提(ti)出力爭三(san)年(nian)時(shi)間(jian)大幅度(du)提(ti)升國內(nei)充(chong)電(dian)(dian)技(ji)術水(shui)平,并強調必須(xu)完善一(yi)車一(yi)樁的(de)充(chong)電(dian)(dian)剛(gang)需(xu),以進(jin)一(yi)步優化充(chong)電(dian)(dian)基礎(chu)設(she)施(shi)發(fa)展環(huan)境和(he)產(chan)業(ye)格局(ju)。2019年(nian)12月工信部發(fa)布《新(xin)能源(yuan)汽車產(chan)業(ye)發(fa)展規劃(2021-2035年(nian))》(征(zheng)求意見稿)提(ti)出加(jia)快(kuai)形成(cheng)適度(du)超前(qian)(qian)、慢充(chong)為主、應急快(kuai)充(chong)為輔(fu)的(de)充(chong)電(dian)(dian)網絡,提(ti)高充(chong)電(dian)(dian)基礎(chu)設(she)施(shi)服務水(shui)平,充(chong)電(dian)(dian)運營(ying)鼓勵商業(ye)模式(shi)創(chuang)新(xin)。


政策(ce)(ce)補(bu)(bu)(bu)(bu)貼(tie)呈現向(xiang)(xiang)先進電(dian)(dian)池技術、向(xiang)(xiang)充電(dian)(dian)配套(tao)設施傾斜兩大方(fang)向(xiang)(xiang)。新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)普(pu)及過(guo)程前(qian)期政策(ce)(ce)著眼(yan)于(yu)消費者直接體會(hui)的新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)購置消費補(bu)(bu)(bu)(bu)貼(tie)上,成(cheng)功(gong)拉動(dong)起(qi)(qi)需求側積極響應,當(dang)前(qian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)已經被廣泛認知(zhi),當(dang)下(xia)階段,政策(ce)(ce)體現兩大動(dong)向(xiang)(xiang)-------向(xiang)(xiang)高能(neng)量密度等先進電(dian)(dian)池技術傾斜、向(xiang)(xiang)充電(dian)(dian)配套(tao)設施傾斜。2018年(nian)(nian)(nian)2月份財政部等4部《關于(yu)調(diao)整完(wan)善(shan)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)(che)(che)推廣應用(yong)財政補(bu)(bu)(bu)(bu)貼(tie)政策(ce)(ce)的通知(zhi)》首次提出從2018年(nian)(nian)(nian)起(qi)(qi)將新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)(che)(che)地方(fang)購置補(bu)(bu)(bu)(bu)貼(tie)資(zi)金逐漸(jian)轉為支持充電(dian)(dian)基礎設施建(jian)設和(he)運營(ying)、新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)(che)(che)使用(yong)和(he)運營(ying)等環節(jie),2019年(nian)(nian)(nian)3月“新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)年(nian)(nian)(nian)度補(bu)(bu)(bu)(bu)貼(tie)政策(ce)(ce)”再一次明確了(le)這(zhe)一方(fang)向(xiang)(xiang)。


2018年以來,多地方政府已明確出臺充電樁建設補貼、充電運營補貼政策,保證處于短板狀態的充電設施快速跟進。近期,山東、海南等多省已經公布了最新的新能源充電設施獎補等政策,深圳已經公布了2019年充電設施補貼項目情況。
目前來看,高補貼力度確實帶動了公用樁安裝進度,公用樁車樁比已經下降至7.3:1(2018年底7.8:1)。目前直流樁單價大致落在1~8萬元(與充電樁容量相關),市場化(除國網招標)交流樁單價在幾百~3000元。目前普遍來看,公共直流充電樁單w價格在0.8元左右(含土建安裝,占比約20%),50kw快充樁價格在4萬元,一般而言快充樁成本占到整個充電站建站成本的大約一半。以深圳最新公示的2019年充電設施補貼項目情況來分析目前單個充電站的投資情況及相應的補貼強度:根據測算平均單個充電站約26臺樁,平均功率87kw,一個充電站補貼114萬元,平均1kw補貼金額約500元,該金額可以覆蓋約60%的單樁成本(含施工)以及約30%的充電站建站成本。

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