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2020年充電設施補貼政策落地將利于充電運營行業更好發展

2020/2/20 8:38:03??????點擊:

近期,特斯拉計劃2020年(nian)在國(guo)內繼續(xu)新增4000個以上充(chong)(chong)電樁;中國(guo)充(chong)(chong)電聯盟公布11月份全國(guo)電動汽車(che)充(chong)(chong)電設施(shi)運(yun)行情(qing)況。


主(zhu)要觀點:


特斯(si)(si)拉(la)(la)(la)2020年(nian)計劃新增充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)4000個(ge),約為過去(qu)5年(nian)建設(she)總(zong)量(liang)(liang)的(de)2倍。過去(qu)的(de)2019年(nian)特斯(si)(si)拉(la)(la)(la)新增112座(zuo)超(chao)級充(chong)(chong)電(dian)站,874個(ge)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang),截止目前特斯(si)(si)拉(la)(la)(la)超(chao)級電(dian)站覆蓋140+座(zuo)中國城市(shi),超(chao)級充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)數量(liang)(liang)已經突破2300個(ge)。特斯(si)(si)拉(la)(la)(la)計劃2020年(nian)在(zai)國內繼續(xu)新增4000個(ge)以上超(chao)級充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang),是(shi)過去(qu)五年(nian)建設(she)總(zong)量(liang)(liang)的(de)接近2倍,可(ke)以預見的(de)是(shi)2020年(nian)新增15w輛特斯(si)(si)拉(la)(la)(la)對充(chong)(chong)電(dian)需求(qiu)的(de)增長將是(shi)爆發(fa)式的(de),特斯(si)(si)拉(la)(la)(la)加快充(chong)(chong)電(dian)站布(bu)局(ju)也將進(jin)一步刺(ci)激第三(san)方運(yun)營(ying)商繼續(xu)加快布(bu)局(ju)充(chong)(chong)電(dian)設(she)施。


2019年(nian)(nian)11月(yue)(yue)份(fen)(fen)單月(yue)(yue)及累(lei)計新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)公(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)(zhuang)增(zeng)(zeng)(zeng)長明顯(xian)提速(su)。11月(yue)(yue)份(fen)(fen),我國新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)公(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)(zhuang)數量(liang)(liang)1.74萬(wan)(wan)臺(tai),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長241.5%,1-11月(yue)(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)公(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)(zhuang)數量(liang)(liang)16.4萬(wan)(wan),同(tong)比(bi)去年(nian)(nian)1-11月(yue)(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)(zeng)長116.9%,而去年(nian)(nian)1-11月(yue)(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)前(qian)年(nian)(nian)同(tong)期(qi)僅為(wei)(wei)19.5%。11月(yue)(yue)份(fen)(fen)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)公(gong)用(yong)樁(zhuang)(zhuang)和2019年(nian)(nian)前(qian)11個月(yue)(yue)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)公(gong)用(yong)樁(zhuang)(zhuang)出現(xian)了明顯(xian)的加速(su)增(zeng)(zeng)(zeng)長跡象。截止(zhi)2019年(nian)(nian)11月(yue)(yue),公(gong)共(gong)(gong)樁(zhuang)(zhuang)、私(si)人樁(zhuang)(zhuang)分別為(wei)(wei)49.6萬(wan)(wan)、67.8萬(wan)(wan)臺(tai),前(qian)11個月(yue)(yue)月(yue)(yue)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)新(xin)(xin)(xin)能源車銷(xiao)量(liang)(liang)/新(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)充電樁(zhuang)(zhuang)保有量(liang)(liang)約為(wei)(wei)2.8:1,相對去年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)(3.2:1)繼續改善但遠期(qi)仍顯(xian)不(bu)足。


短(duan)期(qi)充(chong)電(dian)量呈(cheng)現(xian)季(ji)節(jie)性(xing)提升(sheng),中長(chang)期(qi)充(chong)電(dian)運營市場長(chang)期(qi)空間大。短(duan)期(qi)來(lai)看:隨著冬季(ji)取暖帶來(lai)的耗電(dian)量提升(sheng),11月份公共樁充(chong)電(dian)電(dian)量呈(cheng)現(xian)季(ji)節(jie)性(xing)明顯加速,達(da)到(dao)5.35億度,1-11月份累計(ji)充(chong)電(dian)量45.7億度,同比全年(nian)同期(qi)增(zeng)長(chang)117.6%。我們測算2022年(nian)充(chong)電(dian)電(dian)量和充(chong)電(dian)費將分別達(da)到(dao)337億度、361億元,四年(nian)復合增(zeng)長(chang)達(da)到(dao)80%。充(chong)電(dian)運營龍頭(tou)特銳德激勵(li)目標(biao)要(yao)求2018-2023年(nian)5年(nian)復合增(zeng)長(chang)85%,隨著其充(chong)電(dian)量的快速提升(sheng),盈利(li)能力有望(wang)急劇提升(sheng)。


地方補(bu)(bu)(bu)貼加速從“補(bu)(bu)(bu)車(che)”到“補(bu)(bu)(bu)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)”,2020年(nian)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)設施補(bu)(bu)(bu)貼政(zheng)策落地將利于(yu)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)運(yun)營行業(ye)更好發(fa)展。2019年(nian)新(xin)能源(yuan)車(che)地補(bu)(bu)(bu)加速由補(bu)(bu)(bu)車(che)到補(bu)(bu)(bu)電(dian),《新(xin)能源(yuan)汽車(che)產業(ye)發(fa)展規劃(hua)(2021-2035年(nian))》(征求(qiu)意見稿)再次強調(diao)要加快(kuai)建成(cheng)適度超(chao)前充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)網絡,并明確提(ti)出(chu)要提(ti)升充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)設施服務水(shui)平(ping)、鼓勵商(shang)業(ye)模式創(chuang)新(xin),山(shan)東等多地已(yi)(yi)(yi)經(jing)公(gong)布(bu)了新(xin)能源(yuan)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)設施獎補(bu)(bu)(bu)等政(zheng)策。年(nian)底(di)深圳已(yi)(yi)(yi)經(jing)公(gong)布(bu)全年(nian)充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)設施建設補(bu)(bu)(bu)貼情況,以深圳為例(li),1kw補(bu)(bu)(bu)貼金額約500元,1個充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)站(zhan)約26臺樁(zhuang)(zhuang)(zhuang),平(ping)均功率87kw,一(yi)個充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)站(zhan)補(bu)(bu)(bu)貼114萬(wan)元,大致可以覆蓋(gai)所有充(chong)(chong)(chong)(chong)電(dian)設備的采購成(cheng)本,目前來看(kan),高補(bu)(bu)(bu)貼力(li)度確實帶動了公(gong)用樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)安裝(zhuang)進度,公(gong)用樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)車(che)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)比已(yi)(yi)(yi)經(jing)下降至7.4:1(2018年(nian)底(di)7.8:1)。


1、今年以來(lai)車樁比繼(ji)續呈下(xia)降趨(qu)勢,但充電樁規模(mo)上(shang)仍存(cun)在滯后


充電樁特別是公用樁在規模上嚴重滯后仍是新能源車行業健康發展亟需優化的關鍵問題之一。截止2019年11月,我國公共充電樁數目達到49.6萬,私人充電樁67.8萬個,合計數目達到117.4萬。從存量來看,2018年車樁比在3.2:1左右,車樁比保持了連續5年的下降趨勢,公共類充電樁車樁比為7.9:1。盡管車樁比有所下降,但仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》提出的“一車一樁”的發展目標,并與2020年480萬只分布式充電樁的規劃存在很大距離;從2019年增量來看,截止到11月份充電樁保有量相比去年底新增36.6萬個,而由于下半年新能源車銷量呈現下滑趨勢,前十一個月新能源車銷量為101萬輛,新增新能源車銷量/新增充電樁保有量為2.8:1,好于2018年車樁比,說明在新能源車地方補貼政策“從車到樁”的刺激下,車樁安裝進度確實有所提升。
2019年11月份單月及累計新增公共樁增長明顯提速。對于公共樁而言,11月份,我國新增公共樁數量1.74萬臺,同比增長241.5%,1-11月份新增公共樁數量16.4萬,同比去年1-11月份新增量增長116.9%,而去年1-11月份新增量同比前年同期僅為19.5%。11月份新增公用樁和2019年前11個月新增公用樁出現了明顯的加速增長跡象。

2、短期(qi)充(chong)(chong)電(dian)量呈季節性快速提升,中長(chang)期(qi)充(chong)(chong)電(dian)運營市場(chang)長(chang)期(qi)空間大


短期充電量呈現季節性提升,充電利用率同比去年增長抵全年公用樁充電量同比大幅增長118%。短期來看:隨著冬季取暖帶來的耗電量提升,11月份公共樁充電電量呈現季節性明顯提升,達到5.35億度,明顯高出三季度以來4.8億度的月均水準,今年1-11月份累計充電量45.7億度,同比全年同期增長117.6%,但是新增公用樁16.4萬個,在2018年底33.1萬個的基礎上增長僅為49.7%,意味著公用樁利用率確實在明顯改善。據測算,公共樁單樁月充電量從2018年1月份的600度,提升至2019年11月份的1080度,2年左右的時間充電利用率增長高達80%,2019年前11月份單樁月均利用小時數高達983.3小時,同比去年提升35.4%。
預計2022年運營商服務費超過360億,運營市場潛力巨大,已反映在蜂擁而至的參與者上,但市場集中度保持在高位。預計2020年、2022年新能源保有量將有望分別超過500萬輛、1200萬輛,即使假設私人乘用車較少在公共充電站進行充電,僅考慮網約車、出租車、公交車、物流車等運營車輛,2022年充電電量和充電費將分別達到337億度、361億元,四年復合增長達到80%。

3、地(di)方(fang)補(bu)貼加速從“補(bu)車”到(dao)“補(bu)樁”,2020年充電設施補(bu)貼政(zheng)策落地(di)將利于充電運(yun)營行業更好發展(zhan)


產(chan)業(ye)政策多次提出必須(xu)加快且適度超前建設(she)充(chong)(chong)電設(she)施,鼓勵技(ji)術和商業(ye)模(mo)式創新。發(fa)改(gai)委(wei)、能(neng)源(yuan)局(ju)等四(si)部(bu)委(wei)在2018年(nian)12月(yue)10日聯合印發(fa)了(le)《提升(sheng)新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)充(chong)(chong)電保障能(neng)力行動計劃(hua)》,提出力爭三年(nian)時(shi)間大幅度提升(sheng)國內(nei)充(chong)(chong)電技(ji)術水平,并強調必須(xu)完善一車(che)一樁的充(chong)(chong)電剛(gang)需(xu),以進一步優(you)化充(chong)(chong)電基礎(chu)設(she)施發(fa)展環境和產(chan)業(ye)格局(ju)。2019年(nian)12月(yue)工信部(bu)發(fa)布《新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)發(fa)展規劃(hua)(2021-2035年(nian))》(征求意(yi)見稿)提出加快形(xing)成適度超前、慢充(chong)(chong)為(wei)主、應急快充(chong)(chong)為(wei)輔的充(chong)(chong)電網絡,提高(gao)充(chong)(chong)電基礎(chu)設(she)施服務水平,充(chong)(chong)電運營鼓勵商業(ye)模(mo)式創新。


政(zheng)策(ce)(ce)補(bu)貼呈現向(xiang)(xiang)先進(jin)電(dian)(dian)池技術、向(xiang)(xiang)充電(dian)(dian)配套設施傾斜兩(liang)大(da)方向(xiang)(xiang)。新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)普及過程前期政(zheng)策(ce)(ce)著眼于(yu)消(xiao)費者直(zhi)接體會的(de)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)消(xiao)費補(bu)貼上,成功拉動起(qi)需求側積極響應(ying),當前新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)已經被廣(guang)泛認知,當下階段,政(zheng)策(ce)(ce)體現兩(liang)大(da)動向(xiang)(xiang)-------向(xiang)(xiang)高能(neng)量密度(du)等先進(jin)電(dian)(dian)池技術傾斜、向(xiang)(xiang)充電(dian)(dian)配套設施傾斜。2018年(nian)2月(yue)份財(cai)政(zheng)部等4部《關于(yu)調整(zheng)完善(shan)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)推廣(guang)應(ying)用(yong)財(cai)政(zheng)補(bu)貼政(zheng)策(ce)(ce)的(de)通知》首次提(ti)出從(cong)2018年(nian)起(qi)將新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)地(di)方購(gou)置(zhi)補(bu)貼資金逐(zhu)漸轉為(wei)支持(chi)充電(dian)(dian)基(ji)礎設施建設和運(yun)營(ying)、新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)使用(yong)和運(yun)營(ying)等環節,2019年(nian)3月(yue)“新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)(che)年(nian)度(du)補(bu)貼政(zheng)策(ce)(ce)”再(zai)一(yi)次明確了這一(yi)方向(xiang)(xiang)。


2018年以來,多地方政府已明確出臺充電樁建設補貼、充電運營補貼政策,保證處于短板狀態的充電設施快速跟進。近期,山東、海南等多省已經公布了最新的新能源充電設施獎補等政策,深圳已經公布了2019年充電設施補貼項目情況。
目前來看,高補貼力度確實帶動了公用樁安裝進度,公用樁車樁比已經下降至7.3:1(2018年底7.8:1)。目前直流樁單價大致落在1~8萬元(與充電樁容量相關),市場化(除國網招標)交流樁單價在幾百~3000元。目前普遍來看,公共直流充電樁單w價格在0.8元左右(含土建安裝,占比約20%),50kw快充樁價格在4萬元,一般而言快充樁成本占到整個充電站建站成本的大約一半。以深圳最新公示的2019年充電設施補貼項目情況來分析目前單個充電站的投資情況及相應的補貼強度:根據測算平均單個充電站約26臺樁,平均功率87kw,一個充電站補貼114萬元,平均1kw補貼金額約500元,該金額可以覆蓋約60%的單樁成本(含施工)以及約30%的充電站建站成本。

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